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Rechtssicher beraten nach WoKri

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Zielgruppe

Dieses Seminar wendet sich an Kundenberater im Privatkunden- und Immobiliengeschäft sowie an freie Baufinanzierungsvermittler, die Ihr Wissen für eine rechtssichere Beratung nach WOKRI auffrischen und/oder ausbauen möchten.

Lernziele

In diesem Seminar bereiten sich die Teilnehmer anhand von Fallbeispielen Schritt für Schritt auf WOKRI-konforme Beratungsgespräche vor. Dabei haben sie die Möglichkeit, mihilfe typischer Kundensituationen die Umsetzung der Anforderungen in der Praxis einzuüben.

Inhalte

  • Kunden-Präferenzen erkennen und den passenden Bedarf erheben
  • Verschärfte Kritierien der Bonitätsprüfung sicher handhaben
  • Risikoaufklärung im Gespräch und der Dokumentation
  • Erhebung von Zusatzinformationen und deren Dokumentation
  • Dokumentationspflichten und erforderliche Angaben
  • Cross-Selling-Ansätze im Beratungsgespräch erkennen und nutzen

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Fallstudien
 

Dauer

1 Tag

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

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