Rechtssicher beraten nach WoKri

Anmeldung

Inhalte

Kunden-Präferenzen erkennen und den passenden Bedarf erheben
Verschärfte Kritierien der Bonitätsprüfung sicher handhaben
Risikoaufklärung im Gespräch und der Dokumentation
Erhebung von Zusatzinformationen und deren Dokumentation
Dokumentationspflichten und erforderliche Angaben
Cross-Selling-Ansätze im Beratungsgespräch erkennen und nutzen

Lernziele

In diesem Seminar bereiten sich die Teilnehmer anhand von Fallbeispielen Schritt für Schritt auf WOKRI-konforme Beratungsgespräche vor. Dabei haben sie die Möglichkeit, mihilfe typischer Kundensituationen die Umsetzung der Anforderungen in der Praxis einzuüben.

Zielgruppe

Dieses Seminar wendet sich an Kundenberater im Privatkunden- und Immobiliengeschäft sowie an freie Baufinanzierungsvermittler, die Ihr Wissen für eine rechtssichere Beratung nach WOKRI auffrischen und/oder ausbauen möchten.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Fallstudien

Dauer

1 Tag

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.