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3-Schichten-Modell und steuerliche Behandlung

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Inhalte

  • Staatliche Förderung und steuerliche Behandlung im 3-Schichten-Modell
  • Basisversorgung
  • Zusatzversorgung
  • Kapitalanlageprodukte
  • Weitere Versicherungsprodukte
  • Altersvermögensgesetz (AVmG)
  • Begünstigter Personenkreis
  • Grundsätze der Förderung
  • Steuerliche Behandlung

Lernziele

In diesem Modul lernen Sie die elementaren Bestandteile der 3 Schichten kennen: Basisversorgung, kapitalgedeckte Zusatzversicherungen und Kapitalanlageprodukte. Sie werden in die Lage versetzt, sich kompetent in Beratungsgesprächen zu behaupten und das Fachwissen effizient im Vertrieb einzusetzen.

Zielgruppe

Mit dem Alterseinkünftegesetz von 2005 wurde das 3-Säulen-Modell der Altersversorgung (gesetzliche Rentenversicherung, betriebliche Altersversorgung und private Vorsorge) durch das 3-Schichtenmodell ersetzt. Dieses Seminar wendet sich an Kundenberater von Banken und Versicherungen, Vermögensberater/-verwalter, Finanzvermittler, Mitarbeiter und Führungskräfte in der Vertriebsunterstützung.

Methodik

Mit dem Studienbrief „Grundlagen für die Altersvorsorge-Beratung bereiten Sie sich intensiv auf dieses Modul vor. Am Präsenztag vertiefen Sie das Gelernte durch Fachvorträge, Diskussionen und Fallbeispiele.

Dauer

1 Tag

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.