Contact

Course Finder

Offline

Catalogue

Private Vorsorge durch Lebens-, Berufsunfähigkeits- und Rentenversicherung

Registration

Contents

  • Alters- und Hinterbliebenenversorgung
    • Angebotsformen
    • Leistungsumfang
    • Beitrag
    • Antragsaufnahme
    • Versicherungsfall

  • Berufsunfähigkeit
    • Voraussetzungen
    • Vertragsformen
    • Dread-Desease-Absicherung

  • Bedarfsermittlung
    • Versorgungslückenberechnung
    • Absicherungskonzepte


Learning Target

In diesem Modul befassen Sie sich intensiv mit der 3. Schicht der Altersvorsorge, die Anleger aus dem versteuerten Einkommen bedienen. Sie lernen außerdem, was bei Verkauf, Beleihung oder Übertragung dieser Vorsorgeelemente zu beachten ist. Sie werden in die Lage versetzt, sich kompetent in Beratungsgesprächen zu behaupten und das Fachwissen effizient im Vertrieb einzusetzen.

Target Audience

Welche Versicherungen sind in der privaten Altersvorsorge tatsächlich sinnvoll? Für wen lohnen sich Kapitalanlageprodukte – und wenn: welche? Dieses Seminar wendet sich an Kundenberater von Banken und Versicherungen, Vermögensberater/-verwalter, Finanzvermittler, Mitarbeiter und Führungskräfte in der Vertriebsunterstützung.

Methodology

Mit dem Studienbrief "Grundlagen für die Altersvorsorge-Beratung" bereiten Sie sich intensiv auf dieses Modul vor. Am Präsenztag vertiefen Sie das Gelernte durch Fachvorträge, Diskussionen und Fallbeispiele.

Duration

1 day

Customised Programmes

Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.

Price advantage of 10% from the 2nd participant per company and seminar date.