Investmentfondsmanager:innen müssen liefern: Sie werden an der Performance gemessen. Häufig wird die Effizienz des gesamten Investmentfondsmanagements mit der Person an der Spitze gleichgestellt. Tatsächlich ist das Fondsgeschäft aber so komplex und vielteilig, dass sehr gute Ergebnisse nur im Team entstehen. Deshalb ist der berufsbegleitende Zertifikatsstudiengang Investmentfonds-Manager vor allem für die Mitglieder dieser Teams konzipiert.
Der Zertifikatsstudiengang bietet Ihnen einen umfassenden Einblick in das Backoffice des Fondgeschäfts. Kompetente Referent:innen vermitteln praxisnah das Wissen für mehr Erfolg in allen Schritten des Investmentfondmanagements.
Der Zertifikatsstudiengang Investmentfonds-Manager gliedert sich in acht Module mit insgesamt 15 ganztägigen Online-Live-Seminaren, einem Webtutorial zur Prüfungsvorbereitung und eine Online-Klausur.
Modul 1: Grundlagen des Investmentfondsgeschäfts
Der Markt für Investmentfonds ist überaus diversifiziert. Das gilt für die Anlagefelder wie für die unterschiedlichen Anlageklassen. An den ersten beiden Seminartagen des Studiengangs gewinnen Sie einen umfassenden Überblick über die Ausprägungen des Fondsgeschäfts, Fondsarten sowie Prozesse und Aufgaben der Prozessbeteiligten. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf den Tätigkeiten aus Sicht von Fondsgesellschaften und Depotbanken.
Modul 2: Fondsrechnungswesen
Ähnlich wie bei den gesetzlichen Vorgaben gilt für die Rechnungslegung von Investmentfonds eine Vielzahl von spezifischen Vorgaben. Am Ende des Präsenztages in diesem Modul haben Sie einen Überblick von Grundlagen der Fondsbuchhaltung über Nettoinventarwertberechnung und Halbjahres- oder Jahresbericht und Ausschüttung oder Thesaurierung bis zu Liquidation und Verschmelzung von Sondervermögen.
Modul 3: Rechtliche Grundlagen für Investmentfonds
Mit gutem Grund beschäftigen Fondsgesellschaften hoch spezialisierte Rechtsberater:innen, ehe ein Fondsprospekt beispielsweise an die BaFin zur Genehmigung übermittelt wird. Denn die zu berücksichtigenden rechtlichen Vorgaben sind ohne juristisches Fachwissen nicht zu erfüllen. Daher beschränkt sich der Zertifikatsstudiengang Investmentfondsmanager in diesem Modul darauf, sehr praxisbezogen die wichtigsten rechtlichen Grundlagen für Investmentfonds vorzustellen.
Sie können zwischen den länderspezifischen Schwerpunkten Deutschland, Luxemburg, Österreich und Schweiz wählen.
Modul 4: Wertpapierhandel und Wertpapierabwicklung
Die Entscheidung für die richtigen Aktien oder Anleihen ist das eine. Aber wie werden diese Geschäfte für einen Investmentfonds abgewickelt? Am Ende dieses Moduls wissen Sie unter anderem alle Notwendige über die Grundbegriffe der Abwicklung und Infrastruktur im Wertpapiergeschäft und im Anteilsscheingeschäft (Transfer Agent Prozess).
Weitere Informationen zum Seminar Wertpapierhandel und Wertpapierabwicklung
Modul 5: Investmentfonds-Management
Welche Strategien führen zur Auswahl von renditestarken Papieren? In diesem Modul lernen Sie zunächst die Grundzüge der Portfoliotheorie und der Wertpapierbewertung kennen. Mit praktischen Fallbeispielen erarbeiteten Sie sich unter anderem wichtige Qualifikationen in den Bereichen Asset Allocation, Fundamentalanalyse von Aktien und technischer Analyse sowie in den Organisationsabläufen des Fondsmanagements.
Modul 6: Besteuerung von Investmentfonds
Für Investmentfonds wie für Anleger:innen gelten eine ganze Reihe besonderer steuerrechtlicher Regelungen. Ein Beispiel ist die Steuerpflicht oder Steuerfreiheit von Fondsanteilen, die im Rahmen der Riester-Rente zur Altersvorsorge dienen. Ein weiteres Thema der beiden Präsenztage dieses Moduls sind steuerliche Aspekte auf Seiten des Sondervermögens. Stichworte dazu sind beispielsweise Transparenzprinzip, Einkunftsermittlung oder Fondsaktiengewinnrenten.
Modul 7: Investmentcontrolling
Welche Besonderheiten hat das Investmentcontrolling? Welche gesetzlichen Vorgaben sind zu beachten, um die Performance eines Investmentfonds zu ermitteln? Antworten auf diese Fragen erarbeiten sie auch anhand praktischer Fallbeispiele in diesem Modul. Darüber hinaus erhalten Sie unter anderem eine Einführung in branchenspezifische Performance Präsentationsstandards.
Modul 8: Produktentwicklung und -management
Investmentfonds können nur erfolgreich sein, wenn sich das Angebot mit dem Markt bewegt. Dazu braucht es eine ausgefeilte Produktentwicklung, die nach der Einführung möglichst nahtlos und reibungsfrei in ein effizientes Produktmanagement übergeht. In diesem Modul lernen Sie den gesamten Prozess von den strategischen Vorüberlegungen über das Investment bis zur Fondsauflegung kennen. Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick über die aktuellen Fondstrends.
Abschlussprüfung
Ein Webtutorial bereitet Sie intensiv auf die Abschlussprüfung des Zertifikatsstudiengangs Investmentfonds-Manager vor. In der Prüfung absolvieren Sie eine schriftliche Fallbearbeitung und beantworten darüber hinaus Fachfragen.
Die Prüfung findet online statt und dauert 200 Minuten.
Nach erfolgreich bestandener Prüfung erhalten Sie das Zertifikat Investmentfonds-Manager (Frankfurt School of Finance & Management)
Zertifizierter Investmentfonds-Manager (Frankfurt School of Finance & Management)
8 Module, 15 Seminartage, 1 Web-Tutorial zur Prüfungsvorbereitung
6 Monate
| Herbst 2024 | Dauer | |
| Modul 1 | 11.10. - 12.10.2024 | 2 Tage |
| Modul 2 | 25.10. - 26.10.2024 | 2 Tage |
| Modul 3 | 15.11. - 16.11.2024 | 2 Tage |
| Modul 4 | 22.11. - 23.11.2024 | 2 Tage |
| Modul 5 | 13.12. - 14.12.2024 | 2 Tage |
| Modul 6 | 17.01.2025 | 1 Tag |
| Modul 7 | 18.01.2025 | 1 Tag |
| Modul 8 | 31.01. - 01.02.2025 | 2 Tage |
| Modul 9 | 14.02. - 15.02.2025 | 2 Tage |
| Prüfung | 04.04.2025 | - |
Alle Seminare finden ganztägig von 09:00 bis 17:00 Uhr statt.
Komplettbuchung: 10.490 EUR,
inklusive Anmeldung (100 EUR) und Prüfung (400 EUR)
Einzelbuchung: je Modul (2 Seminartage) 1.690 EUR
- Ausnahme Modul 8 (1 Seminartag) 890 EUR
Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.
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