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Investmentfonds-Manager – Basiswissen für das Investment-Management

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Neues Online-Kursformat ab Herbst 2022

Ab Herbst 2022 bieten wir den Kurs auch als reine Online-Variante an. Die Seminare finden online und live statt, auch der Preis wurde entsprechend angepasst.

Sie können jetzt neben den Grundlagen des Deutschen Rechts auch wahlweise die Schwerpunkte Luxemburg, Österreich oder Schweiz belegen.

Investmentfondsmanager:innen müssen liefern: Sie werden an der Performance gemessen. Häufig wird die Effizienz des gesamten Investmentfondsmanagements mit der Person an der Spitze gleichgestellt. Tatsächlich ist das Fondsgeschäft aber so komplex und vielteilig, dass sehr gute Ergebnisse nur im Team entstehen. Deshalb ist der berufsbegleitende Zertifikatsstudiengang Investmentfonds-Manager vor allem für die Mitglieder dieser Teams konzeptioniert.

Was bietet das Zertifikat Investmentfonds-Manager?

Der Zertifikatsstudiengang bietet Ihnen einen umfassenden Einblick in das Backoffice des Fondgeschäfts. Kompetente Referent:innen vermitteln praxisnah das Wissen für mehr Erfolg in allen Schritten des Investmentfondmanagements.

Studieninhalte

Der Zertifikatsstudiengang Investmentfonds-Manager gliedert sich in acht Module mit insgesamt 15 ganztägigen Online-Live-Seminaren, einem Webtutorial zur Prüfungsvorbereitung und eine Klausur (online).

Sie erhalten außerdem über den Online-Campus ausführliche Studienbriefe und weitere Unterrichtsmaterialien je Modul. Wir empfehlen, die Studienbriefe als Vorbereitung für die Live-Seminare vorab durchzulesen, damit Sie bestmöglich von den Live-Seminaren mit hohem Praxisbezug profitieren können.

Grundlagen des Investmentfondsgeschäfts (Modul 1)

Der Markt für Investmentfonds ist überaus diversifiziert. Das gilt für die Anlagefelder wie für die unterschiedlichen Anlageklassen. An den ersten beiden Seminartagen des Studiengangs gewinnen Sie einen umfassenden Überblick über die Ausprägungen des Fondsgeschäfts, Fondsarten sowie Prozesse und Aufgaben der Prozessbeteiligten. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf den Tätigkeiten aus Sicht von Fondsgesellschaften und Depotbanken.

Weitere Informationen zum Seminar Grundlagen des Investmentfondsgeschäfts

Wertpapierhandel und Wertpapierabwicklung (Modul 2)

Die Entscheidung für die richtigen Aktien oder Anleihen ist das eine. Aber wie werden diese Geschäfte für einen Investmentfonds abgewickelt? Am Ende dieses Moduls wissen Sie unter anderem alle Notwendige über die Grundbegriffe der Abwicklung und Infrastruktur im Wertpapiergeschäft und im Anteilsscheingeschäft (Transfer Agent Prozess).

Weitere Informationen zum Seminar Wertpapierhandel und Wertpapierabwicklung

Besteuerung von Investmentfonds (Modul 3)

Für Investmentfonds wie für Anleger:innen gelten eine ganze Reihe besonderer steuerrechtlicher Regelungen. Ein Beispiel ist die Steuerpflicht oder Steuerfreiheit von Fondsanteilen, die im Rahmen der Riester-Rente zur Altersvorsorge dienen. Ein weiteres Thema der beiden Präsenztage dieses Moduls sind steuerliche Aspekte auf Seiten des Sondervermögens. Stichworte dazu sind beispielsweise Transparenzprinzip, Einkunftsermittlung oder Fondsaktiengewinnrenten.

Weitere Informationen zum Seminar Besteuerung von Investmentfonds

Rechtliche Grundlagen für Investmentfonds (Modul 4)

Mit gutem Grund beschäftigen Fondsgesellschaften hoch spezialisierte Rechtsberater:innen, ehe ein Fondsprospekt beispielsweise an die BaFin zur Genehmigung übermittelt wird. Denn die zu berücksichtigenden rechtlichen Vorgaben sind ohne juristisches Fachwissen nicht zu erfüllen. Daher beschränkt sich der Zertifikatsstudiengang Investmentfondsmanager in diesem Modul darauf, sehr praxisbezogen die wichtigsten rechtlichen Grundlagen für Investmentfonds vorzustellen.

Sie können zwischen den länderspezifischen Schwerpunkten Deutschland, Luxemburg, Österreich und Schweiz wählen.

Weitere Informationen zum Modul Rechtliche Grundlagen für Investmentfonds

Fondsrechnungswesen (Modul 5)

Ähnlich wie bei den gesetzlichen Vorgaben gilt für die Rechnungslegung von Investmentfonds eine Vielzahl von spezifischen Vorgaben. Am Ende des Präsenztages in diesem Modul haben Sie einen Überblick von Grundlagen der Fondsbuchhaltung über Nettoinventarwertberechnung und Halbjahres- oder Jahresbericht und Ausschüttung oder Thesaurierung bis zu Liquidation und Verschmelzung von Sondervermögen.

Weitere Informationen zum Seminar Fondsrechnungswesen

Produktentwicklung und -management (Modul 6)

Investmentfonds können nur erfolgreich sein, wenn sich das Angebot mit dem Markt bewegt. Dazu braucht es eine ausgefeilte Produktentwicklung, die nach der Einführung möglichst nahtlos und reibungsfrei in ein effizientes Produktmanagement übergeht. In diesem Modul lernen Sie den gesamten Prozess von den strategischen Vorüberlegungen über das Investment bis zur Fondsauflegung kennen. Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick über die aktuellen Fondstrends.

Weitere Informationen zum Seminar Produktentwicklung und -management

Investmentfonds-Management (Modul 7)

Welche Strategien führen zur Auswahl von renditestarken Papieren? In diesem Modul lernen Sie zunächst die Grundzüge der Portfoliotheorie und der Wertpapierbewertung kennen. Mit praktischen Fallbeispielen erarbeiteten Sie sich unter anderem wichtige Qualifikationen in den Bereichen Asset Allocation, Fundamentalanalyse von Aktien und technischer Analyse sowie in den Organisationsabläufen des Fondsmanagements.

Weitere Informationen zum Seminar Investmentfonds-Management

Investmentcontrolling (Modul 8)

Welche Besonderheiten hat das Investmentcontrolling? Welche gesetzlichen Vorgaben sind zu beachten, um die Performance eines Investmentfonds zu ermitteln? Antworten auf diese Fragen erarbeiten sie auch anhand praktischer Fallbeispiele in diesem Modul. Darüber hinaus erhalten Sie unter anderem eine Einführung in branchenspezifische Performance Präsentationsstandards.

Weitere Informationen zum Seminar Investmentcontrolling

Abschlussprüfung

Ein Webtutorial bereitet Sie intensiv auf die Abschlussprüfung des Zertifikatsstudiengangs Investmentfonds-Manager vor. In der Prüfung absolvieren Sie eine schriftliche Fallbearbeitung und beantworten darüber hinaus Fachfragen.

Die Prüfung findet online statt und dauert 200 Minuten.

Nach erfolgreich bestandener Prüfung erhalten Sie das Zertifikat Investmentfonds-Manager (Frankfurt School of Finance & Management)

Key Facts

Abschluss

Zertifizierter Investmentfonds-Manager (Frankfurt School of Finance & Management)

Zielgruppe

  • Mitarbeiter:innen im Backoffice von Kapitalverwaltungsgesellschaften, Investmentgesellschaften und Verwahrstellen
  • neue Mitarbeiter:innen und Quereinsteiger:innen in Investmentfondsgesellschaften, Depotbanken, Servicegesellschaften und im Fondsvertrieb
  • alle, die aus unterschiedlichsten Gründen einen sehr guten Einblick in das Investmentfondsgeschäft gewinnen möchten.

Methodik

8 Module, 15 Online-Seminartage, 1 Web-Tutorial zur Prüfungsvorbereitung, Online-Campus mit Studienbriefen.

Die Online-Seminartage finden überwiegend freitags und samstags statt, damit Sie den Kurs gut berufsbegleitend absolvieren können.

Dauer

6 Monate

Preis

Bei Komplettbuchung beträgt der Gesamtpreis 6.750 EUR inklusive Anmeldung (100 EUR) und Prüfung (400 EUR).

Bei Einzelbuchung je Modul (Umfang: 2 Seminartage) 980 EUR.

Ausnahme Modul 6 (Umfang: 1 Seminartag) 550 EUR

Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.

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