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Investmentfonds-Management

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Contents

  • Portfoliotheorie:
    • Erwartete Rendite
    • Risikokennzahlen (Standardabweichung, Varianz, Ausfallwahrscheinlichkeit, Value at Risk)
    • Korrelationskoeffizient, Bestimmtheitsmaß
    • Portfoliotheorie nach Markowitz
    • CAPM
    • Capital Asset Pricing Model
    • APT
    • Arbitrage Pricing Model

  • Portfoliomanagement: - Investmentprozess, Asset Allocation, Portfolio-Insurance (Einsatz von Optionen und Futures zur Absicherung bzw. zur Spekulation), Behavioral Finance
  • Asset Allocation: Aktien/Renten/Liquidität, Aktien (Regionen/Länder/Branchen), Renten (Laufzeiten/Emittenten), Währungen
  • Bewertung von Aktien: Fundamentalanalyse, Value versus Growth-Bewertungen, technische Analyse
  • Fundamentalanalyse bei Renten: - Barwertmodell, Duration, modifizierte Duration, Konvexität
  • Organisationsabläufe im Fondsmanagement

Learning Target

Sie lernen die Besonderheiten des Fondsmanagements darzustellen. Schwerpunkte des Seminars bilden die Portfoliotheorie und die Bewertung von Wertpapieren.

Target Audience

Mitarbeiter von Fondsgesellschaften.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen

Duration

2 Days

Customised Programmes

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