3-Schichten-Modell und steuerliche Behandlung

Contents

Learning Target

In diesem Modul lernen Sie die elementaren Bestandteile der 3 Schichten kennen: Basisversorgung, kapitalgedeckte Zusatzversicherungen und Kapitalanlageprodukte. Sie werden in die Lage versetzt, sich kompetent in Beratungsgesprächen zu behaupten und das Fachwissen effizient im Vertrieb einzusetzen.

Target Audience

Mit dem Alterseinkünftegesetz von 2005 wurde das 3-Säulen-Modell der Altersversorgung (gesetzliche Rentenversicherung, betriebliche Altersversorgung und private Vorsorge) durch das 3-Schichtenmodell ersetzt. Dieses Seminar wendet sich an Kundenberater von Banken und Versicherungen, Vermögensberater/-verwalter, Finanzvermittler, Mitarbeiter und Führungskräfte in der Vertriebsunterstützung.

Methodology

Mit dem Studienbrief „Grundlagen für die Altersvorsorge-Beratung bereiten Sie sich intensiv auf dieses Modul vor. Am Präsenztag vertiefen Sie das Gelernte durch Fachvorträge, Diskussionen und Fallbeispiele.

Duration

1 day

Customised Programmes

Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.

Price advantage of 10% from the 2nd participant per company and seminar date.