Der M&A Markt ist nach wie vor geprägt von Zurückhaltung. Vor allem das hohe Zinsniveau sorgte in den letzten Monaten für Vorsicht bei Käufern und Banken. Das hatte zur Folge, dass Prozesse vielfach schwerfälliger und komplexer geworden sind. Banken schauen bei der Kreditvergabe genauer hin und es wird wieder sorgfältiger geprüft.
Die weitere Entwicklung wird davon abhängen, wie sich die geopolitische Lage, das Zinsniveau und die Inflation entwickeln und welche Spielräume dadurch für strategische und Finanzinvestoren entstehen.
So oder so: Sie sollten die Zeit nutzen. Egal ob Sie sich weiterbilden und sich beispielsweise für ein Unternehmen der Private Equity-Branche oder eine Bank profilieren wollen oder aber die Fusions- und Übernahmestrategie Ihres Unternehmens anpassen möchten!
Als Certified Mergers & Acquisitions Professional qualifizieren Sie sich als gesuchte:r Expert:in für erfolgreiche Unternehmenstransaktionen.
Der Zertifikatsstudiengang Mergers & Acquisitions Professional vermittelt kompakt und umfassend die Qualifikationen, mit denen Sie die M&A-Kompetenz in Ihrem Unternehmen ausbauen. Ihre Dozierenden, international erfahrene M&A-Praktiker:innen, sorgen dafür, dass Sie Ihr neues Wissen schnell in praktisches Engagement umsetzen können.
Das Programm umfasst 5 Präsenztage, die Sie innerhalb eines Monats absolvieren.
Prozesse, Gestaltungsformen und Marktentwicklungen (Tag 1)
Megafusionen, Übernahmeschlachten oder gescheiterte Merger machen Schlagzeilen. Nichtsdestotrotz sind solche M&A-Deals nur die Spitze des Eisbergs. Sie erhalten in diesem Modul einen tiefen Einblick in den Markt für Mergers & Acquisitions. Anhand von praktischen Übungen und Case Studies erarbeiten Sie sich ein tiefes Verständnis der Erfolgsfaktoren. Zudem setzen Sie sich mit Abläufen und Strukturen auseinander.
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Einführung in die Unternehmensbewertung bei M&A Transaktionen (Tag 2)
Ob strategische Weichenstellung im Unternehmen oder Investment: M&A-Vorhaben wollen gründlich geprüft sein. Am Anfang steht die realistische Unternehmensbewertung. In diesem Seminar lernen Sie unterschiedliche Verfahren der Unternehmensbewertung wie u.a. Discounted Cashflow (DCF), Multiples und LBO kennen. Sie befassen sich mit Bewertungszwecken, den entscheidenden Schlüsselfragen sowie den Phasen von Unternehmensbewertungen im Rahmen eines M&A-Prozesses.
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Unternehmensbewertung (0,5 Tage) und Akquisitionsfinanzierung (0,5 Tage) (Tag 3)
In der Akquisitionsfinanzierung ist es das Ziel, Mittel zur Übernahme eines Zielunternehmens (Target) bereitzustellen. In diesem Teilmodul im Kontext der Unternehmensbewertung lernen Sie die typischen Merkmale und Elemente einer Akquisitionsfinanzierungsstruktur kennen. Sie beschäftigen sich mit dem zeitlichen Ablauf der Akquisitionsfinanzierung und was ein typisches Sicherheitenpaket in solch einer Finanzierung umfasst. Sie verschaffen sich einen Überblick über typische Klauseln im Kreditvertrag wie z.B. Financial Covenants oder Negative Covenants und lernen das Zusammenspiel der einzelnen Finanzierer, des Sicherheitenpoolvertrags und der Intercreditorvereinbarung kennen und verstehen.
Due Diligence, Vertragsgestaltung und rechtliche Fragestellung (Tag 4)
M&A können nur gelingen, wenn Verhandlungen zumindest eine Zeit lang vertraulich bleiben. Eine Verschwiegenheitserklärung (NDA) gehört daher ebenso zum kleinen Einmaleins wie die schriftliche Zielvereinbarung, der Letter of Intent (LOI). Weiterführend versetzt dieses Modul Sie in die Lage, komplexere rechtliche Fragestellungen rund um Due Diligence, Closing Conditions oder Garantien auf Augenhöhe zu verhandeln.
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Verhandlungsführung in M&A-Projekten (Tag 5)
M&A-Projekte scheitern – von strategischen Fehlentscheidungen abgesehen – in der Regel nicht an den Zahlen. Vielmehr entscheiden häufig die weichen Faktoren und das nicht selten schon während der Verhandlungen.
Mittels Feedbackrunden und anhand von Case Studies holen Sie sich in diesem Modul das Verhandlungsgeschick, das die Chancen für den Erfolg von Fusionen, Übernahmen oder Kooperationen deutlich verbessert.
Weitere Informationen zum Seminartag von Verhandlungsführung in M&A-Projekten
Prüfung
Der Kurs schließt mit einer schriftlichen Projektarbeit und einer mündlichen Prüfung (ca. 45-60 Minuten) ab.
Zugelassen zur Prüfung wird, wer alle Module besucht und die Hausarbeit fristgerecht einreicht. Zu einer vorgegebenen Fallstudie fertigen Sie eine 8-12 DIN A4-seitige Projektarbeit an. Hierfür haben Sie ca. 4 Wochen Zeit. Nach Abgabe der Projektarbeit haben Sie eine Woche um sich auf die mündliche Prüfung vorzubereiten.
Das Zertifikat wird nach bestandener Prüfung verliehen. Die Abschlussprüfung besteht aus der schriftlichen Bearbeitung einer Case Study, die in einer mündlichen Prüfung verteidigt wird.
Für diesen Zertifikatsstudiengang werden nach bestandener Abschlussprüfung 6 ECTS ausgewiesen.
Mitarbeitende aus Unternehmen, Fach- und Führungskräfte vor allem aus den Bereichen Unternehmenssteuerung und Strategie, Business Development, Finanzen, Vertrieb/ Sales, Kommunikation, von Finanzdienstleistern, Private-Equity-Unternehmen und allen Unternehmen, die mit Unternehmens(ver-)käufen und -zusammenschlüssen, Finanzierung bzw. Begleitung von Transaktionen befasst sind.
Gesamtbetrag: 4.900 EUR inklusive Anmeldung (100 EUR) und Prüfung (400 EUR). Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
2 Monate
5 Seminartage
Vorlesungen, aktuelle Cases Studies, interaktive Lernmittel, Übungen, begleitende Literatur, Verhandlungssimulationen und Rollenspiele, Berechnungen und mathematische Simulationen, Rechtliche Vertragsvorlagen (LLA)
Zeiten: Modul 1: 10:00 - 18:00, Modul 2-5: 09:00 - 17:00
02.12.2024
03.12.2024
04.12.2024
05.12.2024
06.12.2024
27.01.2025 (Tba)
Termin 1
24.-28.02.2025 Frankfurt am Main
24.-29.04.2025 Prüfungen
Termin 2
07.- 11.07.2025 Frankfurt am Main
25.-29.08.2025 Prüfungen
Termin 3
01.-05.12.2025 Frankfurt am Main
19.-23.01.2026 Prüfungen
Executive Education Advisors
