Wachstum beschleunigen, neue Märkte erschließen, das Portfolio erweitern oder auch die Nachfolge regeln: Das ist nur eine Auswahl der Gründe für die nachhaltig wachsende Zahl von Unternehmenskäufen und -kooperationen. Mit dem Zertifikationsstudiengang Mergers and Acquisitions Professional qualifizieren Sie sich als gesuchte:r Expert:in für erfolgreiche Unternehmenstransaktionen.
Der Trend zu Fusionen und Übernahmen ist angesichts der weiter zunehmenden Globalisierung, übervoller „Kriegskassen“ und niedriger Zinsen ungebrochen. Die Unternehmensberatung A.T. Kearney gibt das Volumen der für 2019 bereits angekündigten Merger & Acquisitions in Deutschland mit mehr als 300 Milliarden US-Dollar an. Damit bestätigt sich der Trend aus dem Vorjahr. Die Investmentbank JP Morgan zählte 2018 in Deutschland 461 Fusionen und Übernahmen mit einem kombinierten Volumen von 257 Milliarden US-Dollar. 66 Milliarden US-Dollar davon entfielen auf den Monsanto-Deal von Bayer. Insgesamt investierten deutsche Unternehmen laut JP Morgan rund 76 Milliarden Dollar mehr als im Vorjahr. Das ist ein Zuwachs von 42 Prozent.
Mit dem Zertifikat M&A Professional der Frankfurt School of Finance & Management sichern Sie sich beste Chancen in einem dynamisch wachsenden Marktumfeld. Nach Angaben der Online-Jobbörse Indeed waren Anfang 2018 bei Banken und Unternehmen mehr als 300 Stellen für M&A-Expert:innen im Finanzsektor nicht besetzt.
Der Zertifikatsstudiengang Mergers & Acquisitions Professional vermittelt kompakt und umfassend die Qualifikationen, mit denen Sie die M&A-Kompetenz in Ihrem Unternehmen ausbauen. Ihre Dozierenden, international erfahrene M&A-Praktiker:innen, sorgen dafür, dass Sie Ihr neues Wissen schnell in praktisches Engagement umsetzen können.
Das Programm umfasst 5 Präsenztage, die Sie innerhalb eines Monats absolvieren.
Prozesse, Gestaltungsformen und Marktentwicklungen (Tag 1)
Megafusionen, Übernahmeschlachten oder gescheiterte Merger machen Schlagzeilen. Nichtsdestotrotz sind solche M&A-Deals nur die Spitze des Eisbergs. Sie erhalten in diesem Modul einen tiefen Einblick in den Markt für Mergers & Acquisitions. Anhand von praktischen Übungen und Case Studies erarbeiten Sie sich ein tiefes Verständnis der Erfolgsfaktoren. Zudem setzen Sie sich mit Abläufen und Strukturen auseinander.
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Unternehmensbewertung & Due Diligence (Tag 2)
Ob strategische Weichenstellung im Unternehmen oder Investment: M&A-Vorhaben wollen gründlich geprüft und sein. Am Anfang stehen die realistische Unternehmensbewertung und ein umfassendes Due Dilligence Verfahren. In diesem Modul lernen Sie Standardverfahren der Unternehmensbewertung kennen wie Ertragswertverfahren oder Discounted Cashflow. Auch besondere Methoden wie Totalmodell oder Stuttgarter Verfahren sowie Tools zur Bewertung vertiefen und aktualisieren Ihr Wissen als M&A-Professional.
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Vertragsgestaltung und rechtliche Fragestellung (Tag 3)
M&A können nur gelingen, wenn Verhandlungen zumindest eine Zeit lang vertraulich bleiben. Eine Verschwiegenheitserklärung (NDA) gehört daher ebenso zum kleinen Einmaleins wie die schriftliche Zielvereinbarung, der Letter of Intent (LOI). Weiterführend versetzt dieses Modul Sie in die Lage, komplexere rechtliche Fragestellungen rund um Legal Due Diligence, Closing Conditions oder Garantien auf Augenhöhe zu verhandeln.
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Finanzierung von Mergers & Acquisitions Transaktionen (Tag 4)
Für die Finanzierung von M&A-Vorhaben gibt es eine Vielzahl an Instrumenten. In diesem Modul verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über die relevanten Möglichkeiten der Eigenkapital- und Fremdfinanzierung – von Bankkredit über Cashflow lending zu Mezzaninen Finanzprodukten.
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Verhandlungsführung in M&A-Projekten (Tag 5)
M&A-Projekte scheitern – von strategischen Fehlentscheidungen abgesehen – in der Regel nicht an den Zahlen. Vielmehr entscheiden häufig die weichen Faktoren und das nicht selten schon während der Verhandlungen.
Mittels Feedbackrunden und anhand von Case Studies holen Sie sich in diesem Modul das Verhandlungsgeschick, das die Chancen für den Erfolg von Fusionen, Übernahmen oder Kooperationen deutlich verbessert.
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Prüfung
Der Kurs schließt mit einer schriftlichen Projektarbeit und einer mündlichen Prüfung (ca. 45-60 Minuten) ab.
Zugelassen zur Prüfung wird, wer alle Module besucht und die Hausarbeit fristgerecht einreicht. Zu einer vorgegebenen Fallstudie fertigen Sie eine 8-12 DIN A4-seitige Projektarbeit an. Hierfür haben Sie ca. 4 Wochen Zeit. Nach Abgabe der Projektarbeit haben Sie eine Woche um sich auf die mündliche Prüfung vorzubereiten.
Certified Mergers & Acquisitions Professional (Frankfurt School of Finance & Management)
Mitarbeitende aus Unternehmen, Fach- und Führungskräfte vor allem aus den Bereichen Unternehmenssteuerung und Strategie, Business Development, Finanzen, Vertrieb/ Sales, Kommunikation, von Finanzdienstleistern, Private-Equity-Unternehmen und allen Unternehmen, die mit Unternehmens(ver-)käufen und -zusammenschlüssen, Finanzierung bzw. Begleitung von Transaktionen befasst sind.
Bei Komplettbuchung (die Seminartage sind auch einzeln buchbar) Gesamtbetrag: 4.500 EUR inklusive Anmeldung (100 EUR) und Prüfung (400 EUR). Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
2 Monate
5 Seminartage
Vorlesungen, aktuelle Cases Studies, interaktive Lernmittel, Übungen, begleitende Literatur, Verhandlungssimulationen und Rollenspiele, Berechnungen und mathematische Simulationen, Rechtliche Vertragsvorlagen (LLA)
