Strukturierte Kapitalanlage für vermögende Privatkunden

Anmeldung

Inhalte

Investmentprozess in der Praxis
- Grundlagen der Portfoliotheorie
- Behavioral Finance
- Portfoliomanagementprozess und Asset Allocation
Anleihen – Bonität und Marktzinsen
- Einflussfaktoren auf den Kurs von Anleihen
- Rentenanalyse
- Anleihen im Portfoliomanagement
Aktien – im Spannungsfeld zwischen Rendite und Volatilität
- Einflussfaktoren auf den Kurs von Anleihen
- Aktienanalyse
- Aktien im Portfoliomanagement
Alternative Investments
- Private Equity
- Hedge Fonds
- Rohstoffe
Investmentfonds
- Fondsanalyse und Fondsrating
- Exchange Traded Funds
Zertifikate
- Wesentliche Charakteristika
- Ausgewählte Zertifikateformen im Fokus

Lernziele

Sie erhalten einen fundierten Einblick über den Investmentprozess und lernen einen strukturierten Ansatz zur Vermögensanlage kennen. Dabei werden die Kenntnisse zu den besonders im Geschäft mit vermögenden Privatkunden verwendeten Assetklassen vertieft und aktualisiert. Hierbei wird neben den klassischen Anlagen in Aktien und Anleihen auch alternative Investments in Rohstoffen, Hedge Fonds und Private Equity erläutert. Schließlich wird auf die wichtigsten Anlageformen im Privatkundengeschäft wie offene Investmentfonds und Zertifikate eingegangen.

Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Private Banking und Wealth Management, Anlage- und Vermögensberatung, Vermögensverwaltung, Wertpapieranalyse und Vertriebsunterstützung.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, Fallstudien

Dauer

3 Tage

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.