Strukturierte Kapitalanlage für vermögende Privatkunden

Anmeldung

Inhalte

Einführung in die Geld- und Vermögensanlage
Anleihen
- Einflussfaktoren auf den Kurs von Anleihen
- Rentenanalyse
- Anleihen im Portfoliomanagement
Aktien
- Einflussfaktoren auf den Kurs von Aktien
- Aktienanalyse
- Aktien im Portfoliomanagement
Investmentfonds
- Exchange Traded Funds
- Fondsanalyse und Fondsrating
Strukturierte Produkte - Zertifikate
- Wesentliche Charakteristika
- Termingeschäfte – Optionen und Futures
- Ausgewählte Zertifikateformen im Fokus
Alternative Investments
- Private Equity
- Hedge Fonds
- Rohstoffe
Investmentprozess in der Praxis
- Grundlagen der Portfoliotheorie
- Behavioral Finance
- Portfoliomanagementprozess und Asset Allocation

Lernziele

Sie erhalten einen fundierten Einblick über den Investmentprozess und lernen einen strukturierten Ansatz zur Vermögensanlage kennen. Dabei werden die Kenntnisse zu den besonders im Geschäft mit vermögenden Privatkunden verwendeten Assetklassen vertieft und aktualisiert. Hierbei wird neben den klassischen Anlagen in Aktien und Anleihen auch alternative Investments in Rohstoffen, Hedge Fonds und Private Equity erläutert. Schließlich wird auf die wichtigsten Anlageformen im Privatkundengeschäft wie offene Investmentfonds und Zertifikate eingegangen.

Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Private Banking und Wealth Management, Anlage- und Vermögensberatung, Vermögensverwaltung, Wertpapieranalyse und Vertriebsunterstützung.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, Fallstudien

Dauer

3 Tage

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.