Standardisierte Geldanlage für Privatkunden

Anmeldung

Inhalte

Investmentprozess im Überblick

Portfoliotheoretische Grundlagen
Asset Allocation

Die klassischen Asset-Klassen im Privatkundengeschäft

Aktienmärkte (Einflussfaktoren und deren Analyse)
Anleihemärkte (Zins als Risikoprämie sowie Bonitätsrating)
Immobilienmärkte (Einflussfaktoren und Bewertung)

Standardisierte Anlageformen an den Finanzmärkten

Investmentfonds (Prinzip, Arten, Managementstile und Bewertungskennziffern)
Zertifikate im Überblick (Grundprinzip, Klassifikationen, Motivation)

Lernziele

Mit den fundamentalen Überlegungen der Portfoliotheorie lernen Sie ein standardisiertes Anlagekonzept zu entwickeln. Sie beschäftigen sich mit den zentralen Bestandteilen des Investmentprozess: strategische und taktische Asset Allocation, Portfoliomanagement sowie Messung der Performance. Sie vertiefen dabei u.a. ihr Kenntnisse über die klassischen Asset-Klassen: Anleihemärkte, Aktienmärkte sowie Immobilienmärkte. Sie gewinnen einen vertieften Einblick in die Anlageform Investmentfonds und einen ersten Überblick zu den Zertifikaten.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich insbesondere an Kundenberater/innen im Privatkundengeschäft (Retail Banking) sowie Mitarbeiter/innen in der Vertriebsunterstützung und der standardisierten Vermögensverwaltung.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Fallstudien

Dauer

3 Tage

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.