Anlageberater (Retail Banking) – Gute Beratung für jeden Kunden

Ob kleiner Sparplan für die Rente oder risikobewusstes großes Investment in Aktien und Derivate: Als Anlageberater sind Sie vor allem auf das Vertrauen Ihrer Kund:innen angewiesen. Die Basis für dieses Vertrauen ist Kompetenz. Die Zertifikatsstudiengänge der Frankfurt School für Anlageberatung Retail Banking bzw. Private Banking vermitteln genau das Wissen, mit dem Sie erfolgreich Vertrauen schaffen und gute Beratung für Kund:innen sicherstellen.

Säulen des erfolgreichen Retail Bankings

Immenses Vertrauen, persönlicher Kontakt und beste Kenntnisse standardisierter Geldanlagen: Das sind drei Säulen erfolgreichen Retail Bankings. Ihre Kund:innen erwarten individuelle Lösungen für ihr Portfolio. Der Zertifikatsstudiengang Retail Banking vermittelt das Rüstzeug für die Beratung von Privatkund:innen mit standardisierten Geldanlagen.

Es ist nicht zu leugnen: Der Ruf der Anlageberatung hat spätestens mit der Finanzkrise von 2008 gelitten. Insbesondere im Retailsektor sitzt das Misstrauen tief. Aber auch im Private Banking begegnen die Kund:innen der Beratung nicht selten mit einer gehörigen Portion Skepsis. Mit einem Zertifikat als Anlageberater tragen Sie dazu bei, diese Unsicherheit zu verringern.

Chancen für Ihre Kund:innen – und Sie

• Mit der unabhängigen und institutsübergreifenden Ausbildung der Frankfurt School of Finance & Management signalisieren Sie Ihren Kund:innen Kompetenz und Engagement.
• Damit schaffen Sie neues Vertrauen für mehr Neugeschäft.
• Gleichzeitig verbessern Sie die Ertragschancen für Ihre Kund:innen.
• Sie minimieren rechtliche Risiken für Ihre Kund:innen, Ihren Arbeitgeber und sich selbst.
• Sie verbessern Ihre Aufstiegschancen, indem Sie sich schon heute eine verbesserte Ausgangsposition im Umfeld von erwartbar zunehmenden regulatorischen Maßnahmen sichern.

Der Zertifikatsstudiengang Anlageberater (Retail Banking) ist in drei Module, ein Online Seminar zur Prüfungsvorbereitung und die Abschlussprüfung gegliedert. Außerdem erhalten Sie sechs Studienbriefe zu den relevanten Themen des Zertifikatsstudiengangs.

Rechtliche Grundlagen für gute Anlageberatung

Nicht nur Ihre Kund:innen erwarten gute Anlageberatung. Auch der Gesetzgeber legt höchste Maßstäbe an. Anlageberatung muss umfangreichen regulatorischen Ansprüchen genügen. Die Rechtssprechung des Bundesgerichtshofes fordert verbindlich, dass Anlageberatung anlegergerecht und objektgerecht ist. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Wie sieht die aktuelle Beratungspraxis aus?

Antworten auf diese und viele andere Fragen erhalten Sie in den ersten beiden Modulen der Zertifikatsstudiengänge Retail Banking bzw. Private Banking.

Erfolgreiche Anlageberatung durch Individualität

Auch wenn das Retail-Geschäft in der Anlageberatung zunehmend standardisiert ist: Die Interessen und Bedürfnisse Ihrer Kund:innen bleiben individuell und unterschiedlich. Daher braucht erfolgreiche Anlageberatung auch im Retail Banking eine ebenso tief greifende wie facettenreiche Kompetenz. Der Zertifikatsstudiengang Anlageberater Retail Banking vermittelt dieses Wissen praxisnah im Modul 3 „Standardisierte Geldanlage für Privatkunden“.

Abschluss

Zertifizierter Anlageberater Retail Banking (Frankfurt School of Finance & Management)

Zielgruppe

Die Zertifikatsstudiengänge Anlageberater Retail Banking und Anlageberater Private Banking richten sich vor allem an Anlage- und Vermögensberater:innen aus den jeweiligen Bereichen des Retail und Private Bankings in Banken und Sparkassen.

Methodik

3 Module, 6 Seminartage, 6 Studienbriefe, 1 WBT, 1 Online Seminar

Dauer und Termine 2025

3 Monate

Modul 1

08.09.2025

Modul 2   

09.-10.09.2025

Modul 3  

12.-14.11.2025

Prüfung   

08.12.2025

Preis

Komplettbuchung: 4.790 Euro
inklusive Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (400 Euro).
Alle Module sind auch einzeln buchbar.

Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.

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