Steuern in der allgemeinen Vermögensanlage

Anmeldung

Inhalte

Grundzüge der Einkommensteuer
- Persönliche Steuerpflicht
- Doppelbesteuerungsabkommen
- Steuertarif
Einkünfte aus Kapitalvermögen
- Verlustverrechnung/ Verlusttöpfe
- Quellensteueranrechnung
- Werbungskosten und Transaktionskosten
Besteuerung der Investmentfonds
- Ausschüttungen und Vorabpauschale
- Teilfreistellung
- Bestandsgeschützte Altanteile
Besteuerung von Fremdwährung
- Verzinsliche Währungskonten
- Unverzinsliche Währungskonten
Besteuerung von Edelmetallen und Kryptowährungen
Besteuerung von Versicherungen
Erbschaft-/ Schenkungsteuer
- Persönliche Steuerpflicht
- Freibeträge/ Steuerklassen

Lernziele

Sie lernen, aufbauend auf den Studienbriefen zum Thema Steuern, die in der Vermögensanlage wichtigsten steuerlichen Fachfragen darzustellen und zu erläutern. Es werden Gestaltungsmöglichkeiten zur steueroptimalen Vermögensanlage aufgezeigt.

Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Anlage- und Vermögensberatung, Vermögensverwaltung, Asset Management, Wertpapieranalyse und Vertriebsunterstützung.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Fallstudien

Dauer

2 Tage

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.