Investmentfonds-Management

Anmeldung

Inhalte

Portfoliotheorie:
- Erwartete Rendite
- Risikokennzahlen (Standardabweichung, Varianz, Ausfallwahrscheinlichkeit, Value at Risk)
- Korrelationskoeffizient, Bestimmtheitsmaß
- Portfoliotheorie nach Markowitz
- CAPM
- Capital Asset Pricing Model
- APT
- Arbitrage Pricing Model
Portfoliomanagement: - Investmentprozess, Asset Allocation, Portfolio-Insurance (Einsatz von Optionen und Futures zur Absicherung bzw. zur Spekulation), Behavioral Finance
Asset Allocation: Aktien/Renten/Liquidität, Aktien (Regionen/Länder/Branchen), Renten (Laufzeiten/Emittenten), Währungen
Bewertung von Aktien: Fundamentalanalyse, Value versus Growth-Bewertungen, technische Analyse
Fundamentalanalyse bei Renten: - Barwertmodell, Duration, modifizierte Duration, Konvexität
Organisationsabläufe im Fondsmanagement

Lernziele

Sie lernen die Besonderheiten des Fondsmanagements darzustellen. Schwerpunkte des Seminars bilden die Portfoliotheorie und die Bewertung von Wertpapieren.

Zielgruppe

Mitarbeiter von Fondsgesellschaften.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen

Dauer

2 Tage

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.