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Expert Talk: Lage, Lage, Lage – stimmt das in Zeiten von ESG immer noch? am 18. Februar 2025

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Generationenberater:in | Estate Planner

Zertifikatsstudiengang

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Anmeldung & Termine

HINWEISE ZUR ANMELDUNG

Zur Anmeldung gehen Sie bitte wie folgt vor: 

  • Wählen Sie zuerst aus, welchen Umfang Sie buchen möchten: Entweder nur das Level 1 (Generationenberater:in)* oder den gesamten Kurs mit Level 1 und Level 2 (Estate Planner)* oder nur das Level 2 (Aufbaustudium Estate Planner).
  • Danach wählen Sie Ihren gewünschten Starttermin aus.
  • Im Rahmen der Anmeldung können Sie außerdem noch die optionalen Bestandteile auswählen (Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung).
  • Den Workshop empfehlen wir all denjenigen dringend, die an der Zentralprüfung des FPSB teilnehmen möchten, da Sie dort zum Bestehen mindestens 70% der möglichen Punkte erreichen müssen.
  • Die Mindestteilnehmerzahl für Level 1 und Level 2 liegt bei jeweils 10 Personen.

Die komplette Weiterbildung ist durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (im Folgenden FPSB Deutschland genannt) akkreditiert, sodass Sie bei vorliegender Eignung zusätzlich einen Titel dieser unabhängigen Institution, die für ihre hohen Standards bekannt ist, erwerben können. 

* Die hier genannten Begriffe " Generationenberater:in" und "Estate Planner" beziehen sich auf die jeweiligen Zertifikatsstudiengänge und Abschlüsse „Generationenberater:in (Frankfurt School of Finance & Management)“ und  „Estate Planner (Frankfurt School of Finance & Management)“.

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Kursstarts 2025

Level 1 (Generationenberater:in, Starttermine gelten auch, wenn man Level 1 + Level 2 zusammen bucht)

Starttermin: 28.08.2025
Anmeldeschluss: 28.07.2025
 

Level 2 (nur für Generationenberater:in als "Aufbaustudium Estate Planner" einzeln buchbar, alle anderen starten mit Level 1)

Starttermin: 22.02.2025
Anmeldeschluss: 22.01.2025
 

Starttermin: 19.02.2026
Anmeldeschluss: 19.01.2026
 

Terminplan zum Download


Eine erfolgreiche und ganzheitliche Kundenberatung geht über die Planung der individuellen Vermögensanlage und Lebensplanung hinaus. Vielmehr muss rechtzeitig eine fundierte Planung für die Vermögensübertragung im privaten und geschäftlichen Bereich einsetzen.

Genau hier setzt der Zertifikatsstudiengang Generationenberater:in | Estate Planner der Frankfurt School of Finance & Management an. Der berufsbegleitende Weiterbildungsstudiengang ist mit der modularen Aufteilung in Generationenberatung und Estate Planning optimal auf die Anforderungen der Praxis ausgerichtet. Er vermittelt Beratungskompetenz durch die Kombination von Fachwissen und Praxisbezug, die sofort ihren Erfolg in der täglichen Arbeit hat.

Mehr Vertrauen und Chancen mit Zertifikat

Gerade die Generationenberatung ist nicht nur eine Frage der Qualifikation, sondern auch des Vertrauens. Mit einem Zertifikat als Generationenberater:in oder Estate Planner der Frankfurt School of Finance & Management weisen Sie fundiertes Fachwissen und eine ausgewiesene Kompetenz nach. Das weckt Vertrauen, vertieft Ihre Kundenbindung und schafft damit die Grundlage für zukünftige Kund:innen über Generationen hinweg.

Die aktuellen Entwicklungen in der Bankenlandschaft zeigen deutlich, dass eine rechtzeitige Qualifizierung Ihre Beschäftigungsmöglichkeiten und Ihre Chancen auf eine interessante und spannende Tätigkeit deutlich verbessern. Natürlich geht das auch einher mit einer entsprechenden Vergütung der lukrativen und attraktiven Positionen.

Diese Weiterbildung ist durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (im Folgenden FPSB Deutschland genannt) akkreditiert, sodass Sie bei vorliegender Eignung zusätzlich einen Titel dieser unabhängigen Institution, die für ihre hohen Standards bekannt ist, erwerben können. Hiermit dokumentieren Sie eine erstklassige Qualitätsstufe in der Beratung von Privatkund:innen im Generationenmanagement | Estate Planning, mit der Sie bei Kund:innen Vertrauenswürdigkeit und Akzeptanz schaffen.

Dr. Henning Münch
Dr. Henning Münch
Dozent Estate Planner
Notare Dilling und Münch, Oppenheim

Aus Notar- und Beratersicht finde ich es spannend, im Rahmen der generationenübergreifenden Vermögensnachfolgeplanung Familiengesellschaften zu gestalten. Die Begleitung von Familienmitgliedern zu einer dynastischen Bindung ist dann gelungen, wenn Vermögensmassen erfolgreich gebündelt und langfristig verwaltet werden. Für die Beteiligten spielt besonders die familiäre Bindung an das Vermögen eine große Rolle, ebenso wie die Entkopplung von Kapital und Stimmrechten, die Schaffung eines Verantwortungsbewusstseins für das Familienvermögen und der Ausschluss von Störfaktoren. Die Verbindung zwischen Theorie und Praxis darzustellen ist im Studiengang Estate Planner besonders wichtig.

Dr. Henning Münch, Dozent Estate Planner
Notare Dilling und Münch, Oppenheim
Patrick Speta
Patrick Speta
Vermögens- und Nachfolgeberater, Financial Planner & zertifizierter Generationenberater (Frankfurt School of Finance & Management)
Norbert Mann Neutrale Vermögensberatung GmbH

Die Generationenberatung ist für unsere Kunden ein wichtiger Bereich, der immer wieder thematisiert wird. Durch den Studiengang „Generationenberater“ habe ich wichtiges Know-how zur privaten Vermögensnachfolge erhalten, um die Kundenbindung zu erhöhen und die Beratung auf ein neues Niveau zu heben. Mit dem neuen Wissen heben wir mit den nachfolgenden Generationen weitere Potenziale im Kundenstamm, sind am Markt sichtbarer und bieten als Berater einen wirklichen Mehrwert, was positiv und dankbar angenommen wird.

Patrick Speta, Vermögens- und Nachfolgeberater, Financial Planner & zertifizierter Generationenberater (Frankfurt School of Finance & Management)
Norbert Mann Neutrale Vermögensberatung GmbH
Thomas Kohrs
Thomas Kohrs
Senior Programm Manager
Frankfurt School of Finance & Management

„Das Vertrauen in den Berater oder die Beraterin bei den individuell anspruchsvollen Themen der Generationen- und Nachfolgeberatung ist die Grundlage einer erfolgreichen Beratung. Das dazu nötige Fachwissen wird im Zertifikatsstudiengang Estate Planning in modularer Art und Weise vermittelt. Er enthält alle relevanten Themen, um fachlich und emotional die notwendigen Kompetenzen zu erhalten.“

Thomas Kohrs, Senior Programm Manager
Frankfurt School of Finance & Management

Studieninhalte

Die Weiterbildung Generationenberater:in | Estate Planner gliedert sich in 2 Level und dauert circa 14 Monate. Ausgewählte Seminare sind einzeln buchhar.

Level 1: Generationenberatung

Das erste Level vermittelt in circa vier Monaten (inkl. Prüfung) interdisziplinäres Grundlagenwissen sowie praxisbezogenes, vertieftes Fachwissen für die Beratung der privaten Kund:innen im Retail und Private Banking zu allen Fragen der Vermögensübertragung.

Bei erfolgreichem Abschluss des ersten Levels erlangen Sie bereits den Titel Generationenberater:in (Frankfurt School of Finance & Management). Hiermit erfüllen Sie außerdem eine der wesentlichen Voraussetzungen zum:r CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR-Zertifikatsträger:in durch den FPSB Deutschland.

Generationenberatung, Estate Planning und Elemente der privaten Vermögensnachfolge ►

Inhalte

Generationenberatung und Estate Planning
•    Financial Planning als umfassende Beratungsphilosophie
•    Estate Planning
•    Nutzen des Financial und Estate Planning
•    Erfolgsfaktoren des Financial und Estate Planning
•    Problemfeld Rechts- und Steuerberatungsverbot

Elemente der privaten Vermögensnachfolge
•    Grundprinzipien des Erbrechts
•    Gewillkürte Erbfolge
•    Nach dem Erbfall
•    Schenkung
•    Größte Irrtümer und Risiken
•    Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
•    Erbschaftsteuer

Lernziele

Nach Abschluss des Seminars sollen Sie dazu in der Lage sein, bei ihren Kunden/Klienten Situationen zu erkennen, die ein Handeln im Sinne einer aktiven Vermögensnachfolgeplanung notwendig machen. Sie sollen erkennen, ob und wie ihr Kunde/Klient spezielle Vollmachten, ein Testament oder Erbvertrag oder Verträge zu Lebzeiten zur Übertragung von Vermögen nutzen sollte, um seine Ziele in der Vermögensnachfolgeplanung, auch unter steuerlichen Gesichtspunkten, erreichen zu können. Das Seminar soll Ihre Problemerkennungs-, Problemsensibilisierungs- und Problemlösungskompetenz stärken. Darüber hinaus sollen Sie mit Fachberatern wie Notaren, Steuerberatern, Rechtsanwälten und Banken die Grundzüge der Vermögensnachfolgeplanung der Kunden/Klienten aktiv vermitteln und betreuen können.

Weitere Details
 

Pflichtteilsrecht und Testamentsvollstreckung ►

Inhalte

Pflichtteilsrecht
•    Allgemeines (Zweck, Reform, Ausgestaltung)
•    Pflichtteilsberechtigte
•    Höhe des Pflichtteils
•    Zusatzpflichtteil
•    Pflichtteilsergänzungsanspruch
•    Verjährung
•    Entziehung des Pflichtteils

Testamentsvollstreckung
•    Grundlagen und Vorbereitung der TV
•    Erbfall und Beginn der TV
•    Durchführung der TV
•    Beendigung der TV
•    Arten der TV
•    Besondere Fälle der TV

Lernziele

Nach Abschluss des Seminars sollen die Problemerkennungs-, sensibilisierungs- und Problemlösungskompetenz in den Bereichen Pflichtteilsrecht und Testamentsvollstreckung gesteigert worden sein. Sie erkennen, wer welche Pflichtteilsansprüche hat und wie man damit umgehen kann. Sie haben eine konkrete Vorstellung, wann welche Art von Testamentsvollstreckung sinnvoll ist und wie man das ausgestalten sollte.

Weitere Details
 

Gestaltung der privaten Vermögensnachfolge ►

Inhalt

Der Kurs vermittelt Wissen zu den Grundlagen des Erbrechts, insbesondere der gesetzlichen und gewillkürten Erbfolge. Darüber hinaus  wird das Nachlassverfahren, insbesondere der Erbnachweis, behandelt. Auch die Gestaltungsmöglichkeiten in zivilrechtlicher und steuerlicher Hinsicht nach Eintritt des Erbfalls finden Berücksichtigung. Darüber hinaus wird das Pflichtteilsrecht in allen Facetten erörtert.

In Level II wird insbesondere die gewillkürte Erbfolge, also die besonderen erbrechtlichen Gestaltungsmittel (Vermächtnis, Vor- und Nacherbschaft, Testamentsvollstreckung) vor dem Hintergrund spezifischer Fallgestaltungen erörtert. Auch die vorweggenommene Erbfolge, also die Übertragung von Vermögen zu Lebzeiten, bildet einen Schwerpunkt. Darüber hinaus werden die Themen Vorsorgevollmacht, Familienpool/Familienholding/Familiengesellschaft, Pflichtteilsreduzierungsstrategien und ehebezogene Rechtsgeschäfte wie Güterstandschaukel oder Familienwohnheimschaukel erörtert.

Weitere Informationen
 

Bankrelevante Themen im Erbfall und Vertriebsansätze ►

Inhalt

  • Allgemeine und Rechtliche Auswirkungen des Erbfalls

  • Legitimation der Erben gegenüber der Erblasserbank

  • Vollmachten als Gestaltungsmittel

  • Besonderheiten bei Testamentsvollstreckung

  • Vermögensverwaltung im Nachlassfall

  • Der Erblasser als Darlehensnehmer

  • Auslandbezug

Weitere Informationen
 

Kommunikation und Mediation im Erbfall ►

Inhalt

  • subjektive Wirklichkeiten und deren Bedeutung für die Beratung

  • Umgang mit subjektiven Wirklichkeiten im Estate Planning

  • professionelle Kommunikation in der Beratung

  • Verständnis der Tiefenstruktur des Konfliktes – mit einem Fokus auf familiäre Konfliktdynamiken

  • Umgang mit Konflikten im Beratungskontext (Harvard-Modell)

  • Verständnis und Regulierung von Emotionen in der Nachfolgeberatung

  • Die Bedeutung von und der Umgang mit Rollen in der Beratung von Familien

  • 9 Schritte in der Beratung und/oder Moderation einer Nachfolge

Weitere Informationen
 

Level 2: Estate Planning

Voraussetzung für eine Weiterbildung zum Estate Planner ist der erfolgreiche Abschluss von Level 1: Generationenberatung; das Level 2 ist nicht separat buchbar.

Der Zertifikatsstudiengang Estate Planner dauert circa acht Monate und beinhaltet auch die Erarbeitung einer Projektarbeit und die mündliche Abschlussprüfung (Disputation).  

Bei erfolgreichem Abschluss erlangen Sie den Titel Estate Planner (Frankfurt School of Finance & Management). Hiermit erfüllen Sie außerdem eine der wesentlichen Voraussetzungen, um CFEP® – CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER-Zertifikatsträger:in – beim FPSB Deutschland zu werden.

Unternehmerische Vermögensnachfolge und Gestaltungsmöglichkeiten ►

Inhalt

  • Rahmenbedingungen der Unternehmensnachfolge

  • Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

  • Einzelunternehmen, Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft und Stiftung

  • Nachfolge in Einzelunternehmen, Personengesellschaft und Kapitalgesellschaften

  • Das Unternehmertestament sowie Abstimmung von Testament und Gesellschaftsvertrag

  • Beteiligung Minderjähriger an Gesellschaften

  • Steuerliche Grundlagen der Unternehmensnachfolge

  • Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer

  • Personengesellschaften vs. Kapitalgesellschaften

  • Erbschaft- und Schenkungsteuer

  • Begünstigung von Betriebsvermögen

  • Gestaltungsideen und Grenzen

  • Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmensnachfolge

  • Familieninterne und externe Unternehmensnachfolge, Mischformen

  • Entgeltliche, teilentgeltliche und unentgeltliche Unternehmensnachfolge

Weitere Informationen
 

Internationale Vermögensnachfolge und deren Gestaltungsmöglichkeiten ►

Ínhalt

  • Problemfelder internationaler Erbfälle

  • internationale Erbfälle

  • Probleme rechtlicher und steuerlicher Natur

  • Internationales Erbrecht Deutschland und andere Länder        ​​​​​​​

  • Internationales Erbschaftsteuerrecht Deutschland und andere Länder

Weitere Informationen
 


Stiftungsberatung ►
 

Ínhalt

  • Grundlagen: Stiftungsformen- und zwecke, Motive, Gründe und Anlässe

  • Reform des deutschen Stiftungsrechts

  • Stiftung des bürgerlichen Rechts

  • Organisationsstruktur, Haftung und Rechnungslegung

  • Steuerbegünstigte Stiftungen

  • Exkurs in verschiedene Stiftungsarten
     

Estate Planning in der Praxis ►

Ínhalt

  • Ausgewählte Praxisthemen: Immobilienbewertung, Familienpool, Vermögensübertragung (inbs. Rückforderungsrechte) usw.

  • Ausgewählte Steuerthemen

Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung

Ein wesentliches Element der Kompetenzüberprüfung beim FPSB Deutschland ist die Zentralprüfung. Das erfolgreiche Bestehen ist eine der Voraussetzungen zur Zertifizierung zum CGA®-CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR oder zum CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER-Zertifikatsträger.

Die Frankfurt School bietet einen eintägigen Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung des FPSB Deutschland an, den Sie optional buchen können. Dort haben Sie die Möglichkeit

  • besonders relevante Inhalte zu wiederholen und zu vertiefen,
  • Ihr bestehendes Wissen anhand vergangener Prüfungen zu testen und 
  • noch offene Fragen zu klären.

Weitere Informationen zum Workshop

Keyfacts

Abschluss

Level 1: Generationenberater:in (Frankfurt School of Finance & Management)
Level 2: Estate Planner (Frankfurt School of Finance & Management)

Zielgruppe

Der Zertifikatsstudiengang Estate Planner richtet sich insbesondere an

  • Berater:innen im Retail-, Private Banking und Wealth Management oder Family Office Bereich
  • Mitarbeiter:innen von Versicherungen und freien Finanzdienstleistern
  • Selbständige Finanzberater:innen
  • Juristen:innen in Kanzleien und bei Finanzdienstleistern
  • Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen
  • private Interessenten

Zulassungsvoraussetzungen

Zum Studienprogramm können zugelassen werden:

  • Bankkaufleute sowie Absolventen:innen der FS-Studiengänge Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder Management-Studium bzw. gleichwertiger Qualifikationen von den Akademien der Genossenschaftsbanken und Sparkassen
  •  Absolventen:innen eines Hochschul- bzw. Fachhochschulstudiums, vorzugsweise der Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften oder Jura
  • Absolventen:innen der Studiengänge Versicherungsfachwirt oder Versicherungsbetriebswirt,
  • Absolventen:innen der Studiengänge Fachberater für Finanzdienstleistungen und Fachwirt für Finanzberatung
  • Absolventen:innen von Studiengängen der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien sowie der Berufsakademien
  • Personen mit nachgewiesener einschlägiger dreijähriger Berufserfahrung im Bereich Privatkundenberatung, Finanzplanung und Vermögens- bzw. Anlageberatung.

Die Auswahl und Entscheidung über die Zulassung trifft die wissenschaftliche Leitung der Frankfurt School of Finance & Management.

Download

Factsheet als PDF
Broschüre als PDF
Geschäftsbedingungen als PDF
CFEP Ausbildungsordnung

Preise

Für die Weiterbildung zum Estate Planner (Frankfurt School) gelten folgende Gebühren:
 

Level 1: Generationenberatung: 4.390 Euro
(zahlbar zum 1. Präsenzblock von Level 1)


Level 2: Estate Planning: 5.790 Euro
(zahlbar zum 1. Präsenzblock von Level 2)


Gesamtpreis Level 1 und 2: 10.180 Euro
Bei gleichzeitiger Buchung beider Level reduziert sich der Preis um 800 Euro auf 9.380 Euro.
Der Preisnachlass wird mit der Studiengebühr für Level 2 verrechnet.


Wiederholung einer Fachprüfung: 300 Euro
Wiederholung der Projektarbeit: 650 Euro
Programmwechsel oder Unterbrechung: 200 Euro


Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung des FPSB Deutschland e.V.: 860 Euro
(optional, aber empfohlen bei angestrebtem Abschluss zum CFEP®-Zertifikatsträger:in)

Teilnahme an einzelnen Modulelementen:

1 Tag             890 Euro 
2 Tage        1.690 Euro
3 Tage        2.390 Euro

Alle Beträge sind mehrwertsteuerfrei mit Ausnahme der in den Studiengebühren enthaltenen Verpflegungskostenpauschalen.