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Certified Baumonitoring Professional

Zertifikatsstudiengang

Anmeldung

Projektentwicklungsfinanzierungen für den Banken- und Finanzierunssektor revisionssicher kontrollieren

Die Anforderungen der Finanzmarktaufsicht an das Risikomanagement bei der Finanzierung von Immobilienprojektentwicklungen steigt stetig. Mit der aktuellen 7. Novelle der „MaRisk“ wurden die Anforderungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) von der BaFin nunmehr vollständig in nationale aufsichtliche Anforderungen überführt und die besonderen und erweiterten Anforderungen an die Risikoprüfung von Projektfinanzierungen verankert.

Der Zertifikatsstudiengang Certified Baumonitoring Professional vermittelt den Teilnehmer:innen Fähigkeiten und Kenntnisse, um entsprechende Risikoprüfungen aufsichtskonform durchzuführen und die im Sinn der Bafin Vorgaben geforderte Eignung und fachliche Kompetenz zu erlangen. Ein Schwerpunkt liegt u.a. auf dem Kennenlernen methodischer Herangehensweisen an risikoorientierte Prüfungsaufgaben aus dem Bereich der Wirtschaftsprüfung und der Internen Revision.

Es werden Grundkenntnisse in Bezug auf Aufbau- und Ablauforganisation von Bauprojekten vorausgesetzt.

Studienaufbau & Lernziele

Das Programm  ist als Blended Learning aufgebaut. Phasen des Selbststudiums wechseln sich mit Online-Live-Sessions und Präsenzseminaren ab.

Im Vorfeld zu den zwei Präsenzseminaren eignen Sie sich im Selbststudium die theoretischen Grundlagen an, damit im Unterricht ein besonderer Fokus auf die praktische Umsetzung für Ihre tägliche Arbeit gelegt werden kann.

Sie erhalten über unseren Online-Campus Zugriff auf 2 umfangreiche E-Skripte mit interaktivem Glossar, mit dem Sie Ihren Wissenstand überprüfen können. 

Der Zertifikatsstudiengang schließt mit einer schriftlichen Abschlussprüfung zu den vermittelten Inhalten ab.

Zu den wesentlichen Lernzielen zählen

  • Verständnis der Geschäftsperspektive von Banken und Kapitalmarktakteuren in Bezug auf Projektentwicklungskredite
  • Verständnis der Leitlinien und Anforderungen der europäischen und nationalen Bankenaufsicht zum Kreditrisikomanagement
  • Verständnis von projektbezogenen Kredit-/Darlehensrisiken und Risikomanagementinstrumenten, z. B. Finanzkennzahlen, Covenants etc.
  • Kenntnisse über anwendbare Grundsätze und Standards für die Prüfung von Finanzinformationen und organisatorischen Prozessen, z. B. Prüfungsstandards des Instituts für Wirtschaftsprüfer (IDW) und des Deutschen Instituts für interne Revision (DIIR)
  • Kenntnisse über zweckmäßige Prüfungshandlungen  zur Risikobeurteilung, Berücksichtigung internen Kontrollen etc.
  • Praktische Anleitung zur allgemeiner Prüfungsstrategie und -verfahren sowie Aktionspunkten für das Risikomanagement von Projektfinanzierungen
  • Vermittlung aktueller Best Practices im Bereich Baumonitoring / Kreditrisikoprüfung nach bankaufsichtsrechtlichen Standards
  • Vermittlung des zielführenden Rollenbilds eines Moderators und Mediators zwischen den technischen und finanziellen Beteiligten eines Immobilienentwicklungsprojekts.
Übersicht & Inhalte
Certified Baumonitoring Professional
 
Kick-off und Einführung (Online Live Session)
 


In dieser Veranstaltung stellen wir Ihnen den Ablauf und die Inhalte des Zertifikatsstudiengangs Baumonitoring Professional vor. Sie lernen andere Teilnehmer:innen und Dozierende kennen und erhalten eine Einführung ins Blended Learning.

Dauer: ca. 1 Stunde

Die Einführung ist nicht einzeln buchbar.
 

Modul 1:
Finanzierung von Immobilienprojektentwicklungen

Risikolandschaft, Akteure & Perspektiven
 

Sie erhalten einen intensiven Überblick über die Rahmenbedingungen, Gestaltungsvarianten und Besonderheiten der Finanzierung von Immobilienprojektentwicklungen. Neben der „klassischen“ Bankfinanzierung wird insbesondere auch die Thematik der Eigenkapitalfinanzierung sowie der strukturierten Finanzierung mit unterschiedlichen Varianten von Mezzanine-Kapital beleuchtet.

Als Grundlage für die aufbauenden Module zum Baumonitoring liegt ein besonderer Fokus auf der Erörterung der speziellen Risikolandschaft von Immobilienprojektentwicklungen aus den Perspektiven der verschiedenen finanzierenden und handelnden Akteure.

Dauer: 1 Tag
Methodik:
interaktive Fachvorträge, Diskussion, praktische Übungen
(Lerndauer: ca. 8 Stunden)

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Modul 2:
Ausgestaltung des Baumonitorings für den Banken- und Finanzierungssektor


Die Modulkombination beleuchtet die besonderen Anforderungen an die Vorgehensweise bei einem Baumonitoring, die sich insbesondere auch aus den jeweiligen regulatorischen Rahmenbedingungen der finanzierenden Akteure ergeben. Als zentrale methodische Grundlage lernen Sie das Konzept der „risiko-orientierten Prüfung“ kennen, die die etablierte Basis der Arbeit von Wirtschaftsprüfern und Revisoren bildet. Darauf aufbauend wird vermittelt, wie ein Baumonitoring für Finanzmarktakteure regulierungskonform und revisionssicher gestaltet werden kann.

Dauer: 1 Tag
Methodik:
Online-Lernmaterialien zum Selbststudium als Vorbereitung auf den Unterricht
(Lerndauer: ca. 8 Stunden)
interaktive Fachvorträge, Diskussion, praktische Übungen

Mehr Informationen

Modul 3:
Best Practices & aktuelle Entwicklungen im Baumonitoring


Das Modul vertieft Hintergründe und Lösungsansätze für typische Problemstellungen in der praktischen Arbeit des Baumonitorings. Fachspezialisten und erfahrene Praktiker vermitteln jeweils Best-Practice Ansätze. Jede Einheit ermutigt im Besonderen zu interaktivem Austausch und Diskussion, um die Seminarteilnehmer im individuellen Adaptieren der gelernten Methoden und Vorgehensweisen auf individuelle Projektspezifika zu unterstützen.

Inhalte:

  • ESG-Aspekte als weitere Prüfungsdimension im Baumonitoring
  • Datenmanagement & IT-Systeme beim Monitoring von Großprojekten
  • Krise & Sanierung von Projektfinanzierungen

Dauer: 3 Online Live Sessions á 2,5 Stunden mit einem jeweiligen Fachspezialisten
Methodik: interaktive Fachvorträge, Diskussion und praktischer Austausch

Dieses Modul ist nicht einzeln buchbar.
 

Prüfungsvorbereitung und Prüfung
 
Prüfungsvorbereitung

Sie haben während dieser Online Live Session die Möglichkeit, den Dozierenden Ihre Fragen zu stellen.

Dauer: 1,5 Stunden


Zertifizierungsprüfung

In der schriftlichen Abschlussprüfung wird Wissen zu den einzelnen Modulen und Lehrmaterialien des gesamten Themenspektrums Finanzierung und Monitoring von Immobilienprojektentwicklungen abgefragt.
 

Key Facts

Zielgruppe

Der Zertifikatsstudiengang richtet sich an Sachverständige und Fachkräfte, die entweder die risikoorientierte Prüfung als solche verantworten, oder mit der übergeordneten Steuerung entsprechender Prüfungsprozesse betraut sind. Hierzu zählen:

  • Bau- und Immobilienprofessionals, die Monitoring-Dienstleistungen für den Banken- und Finanzierungssektor durchführen.
  • Fach- und Führungskräfte von Hypothekenbanken, Immobilieninvestoren und Finanzdienstleistungsunternehmen, die ein regulierungskonformes und revisionssicheres Monitoring von Projektentwicklungsfinanzierungen verantworten.

Methodik

Blended Learning: Kombination aus Online-Live-Sessions, E-Skripten und Präsenzseminaren

Dauer und Termine

4 Monate mit 2 Seminartagen und 3 Online Live Sessions
 

Modul  Start Uhrzeit 
Kick-off 20.06.2024 tbd
Modul 1
(Präsenzseminar)
03.07.2024

10:00 - 18:00 Uhr

Modul 2
(Präsenzseminar)
04.07.2024

09:00 - 17:00 Uhr

Modul 3
Online Live Sessions
(Vertiefungsseminare)

11.07.2024
18.07.2024
25.07.2024

tbd

Prüfungsvorbereitung 25.07.2024

12:00 - 13:00 Uhr

Prüfung   

01.08.2024 tbd

Zertifikatsprüfung und Abschluss

Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat Baumonitoring Professional (Frankfurt School of Finance & Management)

Module 1 und 2 sind einzeln buchbar.

Preis

Bei Komplettbuchung: 3.150 EUR
inklusive Anmeldung (100 EUR) und Prüfung (400 EUR).

Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.

Veranstaltungsort

Frankfurt am Main und Online

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Ihr Dozent

Prof. Dr.-Ing. Dipl. Wirtsch.-Ing. Achim Johannis

Achim Johannis_Baumonitoring_sw


 



Achim Johannis ist ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der immobilienwirtschaftlichen Risikoanalyse und -prüfung.
Er blickt zurück auf über 25 Jahre Berufserfahrung. Nach vielen Jahren bei Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, deren Spezialisierung im Real Estate Sektor er begleitete, setzte er seine Expertise in verschiedenen eigenen Beratungsgesellschaften unternehmerisch ein. Achim Johannis ist u.a. Gründer und Geschäftsführer der Sachverständigengesellschaft „expecta GmbH“.

mehr Infos

Sein persönlicher Fokus liegt darauf, die etablierten Methodiken der Wirtschaftsprüfung für immobilienökonomische Analyse- und Entscheidungsprozesse zu adaptieren. Er steht dazu im stetigen Austausch mit relevanten Marktteilnehmern und Branchenverbänden. Achim Johannis ist selbst Gründungsmitglied des Verbandes „Baumonitoring“.

Seine zweite berufliche Passion gilt der Lehre und Weiterbildung. Er lehrt auf studentischer Ebene als Professor für Immobilienwirtschaft an der University of Applied Sciences Kufstein und engagiert sich im Bereich „Executive Education“ nach Dozenturen an der IREBS und ADI nunmehr an der Frankfurt School of Finance & Management.