Die Finanzmarktaufsicht hat die Anforderungen an das Risikomanagement bei Immobilienfinanzierungen insbesondere durch Anpassungen der MaRisk in 2022 und 2023, erhöht. Kreditinstitute müssen diese Anforderungen individuell umsetzen, um Risiken frühzeitig zu erkennen und zu steuern. Der Umfang und die Häufigkeit der Kontrollen richten sich dabei nach dem Risikoprofil des Projekts.
Jedes Immobilienprojekt ist einzigartig, daher ist es wichtig, die Risiken während der Planungs- und Bauphase zu erfassen und zu bewerten.
Baumonitoring hilft, die vielfältigen Risiken eines Immobilienprojekts zu identifizieren und zu steuern.
Der Studiengang vermittelt Theorie und Praxis des Baumonitorings, basierend auf der gleichnamigen HypZert-Studie. Diese Studie bietet ein standardisiertes Leistungsbild, das Qualität und Vergleichbarkeit sicherstellt.
Der Zertifikatsstudiengang Certified Baumonitoring Professional vermittelt den Teilnehmer:innen die regulatorischen Rahmenbedingungen der EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und Überwachung unter Berücksichtigung der Mindestanforderungen an das Risikomangement (MaRisk). Die Dozenten sind Mitglieder des Arbeitskreises Baumonitoring der HypZert und vermitteln das entwickelte Leistungsbild anhand von Praxisbeispielen. So sind sie die Teilnehmer:innen bestens gerüstet, um Baumonitoring-Leistungen im Einklang mit dem Risikoprofil der Banken durchzuführen.
Es werden Grundkenntnisse in Bezug auf die Vorbereitung und Durchführung von Bauprojekten vorausgesetzt.
Dieser Zertifikatsstudiengang wird als Fortbildung gemäß den Zertifizierungsbedingungen der HypZert GmbH anerkannt.
Motivation zur Beauftragung und Durchführung von Baumonitoring
Modul 1
Einführung und Regulatorische Rahmen-bedingungen des Baumonitorings
½ Tag
In diesem Modul werden Ihnen die dem Baumonitoring zugrunde gelegten Rahmenbedingungen wie: der EBA Guideline und der MaRisk sowie der BelWertV und Wertermittlungsverordnung mit Ihren Hintergründen und spezieller Anwendung auf das seitens der finanzierenden Banken zu beauftragende Baumonitoring vorgestellt. Sie haben nach Teilnahme an diesem Modul die Kenntnis und den Überblick der Gesamt Regulatorik und haben dadurch die Basis zum Verständnis weiteren Module erhalten.
Modul 2
Finanzierung von Immobilien-projekt—und Bauträgerentwicklungen
1 Tag
In diesem Modul wird Ihnen anhand von Beispielen die praktische Planung und Durchführung von Immobilienprojektentwicklungsfinanzierungen, Bauträgerfinanzierungen und Umbau/Sanierungsfinanzierungen, unter Einbindung des Baumonitorings vorgestellt.
Nach Abschluss dieses Moduls sind Sie in der Lage Chancen und Risiken eine Baufinanzierung zu beurteilen und die erlernten Instrumente in der Risikobewertung anzuwenden.
Modul 3
Standardisiertes Leistungsbild des Baumonitorings
½ Tag
In diesem Modul wird Ihnen in Verbindung Modul 3 und 4 das seitens der Arbeitsgruppe Baumonitoring der HypZert entwickelte Leistungsbild mit den Grundlagen, der Herleitung und Anwendung vorgestellt. Nach Abschluss dieser beiden Module wissen Sie, welche Baumonitoringleistungen für welche Baumaßnahmen in welchem Umfang seitens der finanzierenden Banken beauftragt werden sollten und wie die Durchführung durch das beauftragte Baumonitoring erfolgen kann.
Modul 4
Praxistipps für die Beauftragung und Durchführung des Baumonitorings
½ Tag
Modul 5
Exkurs Anwednung ESG in der Baufinanzierung
½ Tag
Die Verpflichtung zur Umsetzung der ESG Kriterien ist auch bei der Finanzierung von Bauprojekten anzuwenden. In diesem Modul erfahren Sie am Beispiel einer finanzierenden Bank, welche Kriterien auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben bei Projektentwicklungen, Bauträgerfinanzierungen oder Bestandsfinanzierungen anzuwenden und umzusetzen sind.
Modul 6
Best Practices & Aktuelle Beispiele inkl. Lessons learned
½ Tag
Auf Grundlage von Praxisbeispielen der Dozenten werden Ihnen die unterschiedlichsten Risiken und deren erfolgreiche Bewältigung vorgestellt.
Gerade in der aktuellen Immobilienkrise und deren Auswirkungen – u.a. Insolvenzen von Projektentwicklern - lernen Sie wie wichtig der Einsatz eines Baumonitorings für Baufinanzierungen ist.
In der schriftlichen Abschlussprüfung wird Wissen zu den einzelnen Modulen und Lehrmaterialien des gesamten Themenspektrums abgefragt.
Im Vorfeld des Präsenzblocks (3,5 Tage) eignen Sie sich im Selbststudium die theoretischen Grundlagen anhand der HypZert Studie: Baumonitoring im Rahmen von Immobilienfinanzierungen an. Somit kann in den Seminaren ein besonderer Fokus auf die praktische Umsetzung für Ihre tägliche Arbeit gelegt werden.
Der Zertifikatsstudiengang schließt mit einer schriftlichen Abschlussprüfung zu den vermittelten Inhalten ab.
Zu den wesentlichen Lernzielen zählen
Der Zertifikatsstudiengang richtet sich an Sachverständige und Fachkräfte, die entweder die risikoorientierte Prüfung als solche verantworten, oder mit der übergeordneten Steuerung entsprechender Prüfungsprozesse betraut sind. Hierzu zählen:
E-Skript, Vortrag, Diskussion, Fallbeispiele
4 Wochen mit
Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat Baumonitoring Professional (Frankfurt School of Finance & Management)
| Kick Off | 10.11.2025 |
| Modul 1 | 24.11.2025 |
| Modul 2 | 25.11.2025 |
| Modul 3+4 | 26.11.2025 |
| Modul 5+6 | 27.11.2025 |
| Prüfung | 12.12.2025 |
Bei Komplettbuchung: 3.350 EUR
inklusive Anmeldung (100 EUR) und Prüfung (400 EUR).
leitet seit 1995 die Abteilung Marktfolge Gewerbliche Immobilienfinanzierung der Niederlassung Berlin der DZ Bank bzw. der DZ HYP AG. In seiner Verantwortung liegen schwerpunktmäßig die Finanzierung von Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien, sowohl Projektentwicklungsfinanzierungen als auch Langfristfinanzierungen für Bestandsobjekte. Das Geschäftsfeld erstreckt sich sowohl auf direkte Finanzierungen mit Bauträgern, Projektentwicklern und Investoren als auch auf gemeinsame Finanzierungen mit Volks- und Raiffeisenbanken und Konsortialgeschäfte mit weiteren Immobilien-finanzierern. Seine Tätigkeit schließt regelmäßig die Beauftragung von Baumonitoringleistungen ein, woher auch seit 2017 sein Engagement für die Entwicklung eines einheitlichen Leistungsbildes rührt. Im Weiteren ist er seit 2020 Gründungsmitglied des Arbeitskreises Baumonitoring bei der HypZert.
ist ausgebildeter Dipl.-Ing. (FH) für Vermessung und seit über 20 Jahren im Bereich der Immobilienbewertung tätig. Seit 2010 ist er in der pbb Deutsche Pfandbriefbank AG als Abteilungsleiter tätig und verantwortet in dieser Funktion die Themen Immobilienportfolioanalyse und -bewertung, Baumonitoring, IT und Research für den Bereich PropertyAnalysis & Valuation. Daneben befasst er sich mit der Entwicklung von Green-Loan- und Green-Bond-Produkten und der Integration des Themas Environmental Social Governance (ESG) in die Immobilienrisikoanalyse. Er ist Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS), Immobilienökonom (ebs) und zertifizierter Immobiliengutachter für finanzwirtschaftliche Zwecke CIS HypZert (F). Seit 2020 beteiligte er sich aktiv an der Erarbeitung eines einheitlichen Leistungsbildes Baumonitoring bei der HypZert.
agiert seit mehr als 30 Jahren als Architektin, Projektmanagerin und Führungskraft im Multiprojektmanagement von Baumaßnahmen deutschlandweit. Ihre berufliche Entwicklung begann sie im Bereich Planung und Bauleitung von Großprojekten in den Architekturbüros HPP und gmp Architekten. Sie wechselte später zur Steuerung der Großprojekte, unter anderem zu Drees & Sommer und Arcadis Germany, und übernahm danach als Bauherrenvertreterin die Dezernatsleitung des Bauprojektmanagements der Deutschen Rentenversicherung DRV Bund. Mit der Gründung der BPLUS consult gmbh hat sie sich im Jahr 2021 mit den Schwerpunkten Bauprojektmanagement, Bauherrenbetreuung und Baumonitoring selbstständig gemacht. Seit 2012 führt sie regelmäßig Baumonitoringleistungen für finanzierende Banken durch und beteiligt sich seit 2017 aktiv an der Erarbeitung eines einheitlichen Leistungsbildes Baumonitoring, seit 2020 als Gründungsmitglied bei der HypZert.
verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Bauingenieur und Immobilienökonom in der Immobilienbranche. In dieser Zeit war er für Banken, internationale Beratungs-unternehmen, Ingenieur- und Fondsgesellschaften tätig. Er kennt die gesamte Wertschöpfungskette des Immobilienzyklus durch jahrelange praktische Tätigkeiten in der Projektentwicklung umfassend. Besonders seine Tätigkeit als Projektleiter in einer Projektentwicklungsgesellschaft, welche für die Sanierung von notleidenden Immobilien bei einer großen deutschen Pfandbriefbank zuständig war, hat seine risikoaverse Sichtweise auf Bauprojekte maßgeblich geprägt. Diese Erfahrung veranlasste ihn,
sich seit 2015 intensiv im Bereich Baumonitoring zu engagieren. Seit 2021 leitet er die Abteilung „Baumonitoring und Transaktionsmanagement“ bei der VR WERT GmbH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der DZ HYP AG und ist seit 2020 Gründungsmitglied des Arbeitskreises Baumonitoring bei der HypZert.
Executive Education Advisors
