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Generationenberater:in | Estate Planner

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Anmeldung & Termine

Kursstart: 14.08.2024
Ort: Frankfurt am Main & online

 

HINWEISE ZUR ANMELDUNG

Zur Anmeldung gehen Sie bitte wie folgt vor: 

  • Wählen Sie zuerst aus, welchen Umfang Sie buchen möchten: Entweder nur das Level 1 (Generationenberater:in)* oder den gesamten Kurs mit Level 1 und Level 2 (Estate Planner)* oder nur das Level 2 (Aufbaustudium Estate Planner).
  • Danach wählen Sie Ihren gewünschten Starttermin aus.
  • Im Rahmen der Anmeldung können Sie außerdem noch die optionalen Bestandteile auswählen (Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung).
  • Den Workshop empfehlen wir all denjenigen dringend, die an der Zentralprüfung des FPSB teilnehmen möchten, da Sie dort zum Bestehen mindestens 70% der möglichen Punkte erreichen müssen.
  • Die Mindestteilnehmerzahl für Level 1 und Level 2 liegt bei jeweils 10 Personen.

Die komplette Weiterbildung ist durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (im Folgenden FPSB Deutschland genannt) akkreditiert, sodass Sie bei vorliegender Eignung zusätzlich einen Titel dieser unabhängigen Institution, die für ihre hohen Standards bekannt ist, erwerben können. 

* Die hier genannten Begriffe " Generationenberater:in" und "Estate Planner" beziehen sich auf die jeweiligen Zertifikatsstudiengänge und Abschlüsse „Generationenberater:in (Frankfurt School of Finance & Management)“ und  „Estate Planner (Frankfurt School of Finance & Management)“.


Kursstart 2025

Level 1: Generationenberater:in
Starttermin: 28.08.2025
Anmeldeschluss: 28.07.2025

Level 2: Estate Planner
Starttermin: 19.02.2026
Anmeldeschluss: 19.01.2026

Details folgen


Eine erfolgreiche und ganzheitliche Kundenberatung geht über die Planung der individuellen Vermögensanlage und Lebensplanung hinaus. Vielmehr muss rechtzeitig eine fundierte Planung für die Vermögensübertragung im privaten und geschäftlichen Bereich einsetzen.

Genau hier setzt der Zertifikatsstudiengang Generationenberater:in | Estate Planner der Frankfurt School of Finance & Management an. Der berufsbegleitende Weiterbildungsstudiengang ist mit der modularen Aufteilung in Generationenberatung und Estate Planning optimal auf die Anforderungen der Praxis ausgerichtet. Er vermittelt Beratungskompetenz durch die Kombination von Fachwissen und Praxisbezug, die sofort ihren Erfolg in der täglichen Arbeit hat.

Mehr Vertrauen und Chancen mit Zertifikat

Gerade die Generationenberatung ist nicht nur eine Frage der Qualifikation, sondern auch des Vertrauens. Mit einem Zertifikat als Generationenberater:in oder Estate Planner der Frankfurt School of Finance & Management weisen Sie fundiertes Fachwissen und eine ausgewiesene Kompetenz nach. Das weckt Vertrauen, vertieft Ihre Kundenbindung und schafft damit die Grundlage für zukünftige Kund:innen über Generationen hinweg.

Die aktuellen Entwicklungen in der Bankenlandschaft zeigen deutlich, dass eine rechtzeitige Qualifizierung Ihre Beschäftigungsmöglichkeiten und Ihre Chancen auf eine interessante und spannende Tätigkeit deutlich verbessern. Natürlich geht das auch einher mit einer entsprechenden Vergütung der lukrativen und attraktiven Positionen.

Diese Weiterbildung ist durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (im Folgenden FPSB Deutschland genannt) akkreditiert, sodass Sie bei vorliegender Eignung zusätzlich einen Titel dieser unabhängigen Institution, die für ihre hohen Standards bekannt ist, erwerben können. Hiermit dokumentieren Sie eine erstklassige Qualitätsstufe in der Beratung von Privatkund:innen im Generationenmanagement | Estate Planning, mit der Sie bei Kund:innen Vertrauenswürdigkeit und Akzeptanz schaffen.

Studieninhalte

Die Weiterbildung Generationenberater:in | Estate Planner gliedert sich in 2 Level und dauert
circa 14 Monate.

Level 1: Generationenberatung

Das erste Level vermittelt in circa vier Monaten (inkl. Prüfung) interdisziplinäres Grundlagenwissen sowie praxisbezogenes, vertieftes Fachwissen für die Beratung der privaten Kund:innen im Retail und Private Banking zu allen Fragen der Vermögensübertragung.

Bei erfolgreichem Abschluss des ersten Levels erlangen Sie bereits den Titel Generationenberater:in (Frankfurt School of Finance & Management). Hiermit erfüllen Sie außerdem eine der wesentlichen Voraussetzungen zum:r CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR-Zertifikatsträger:in durch den FPSB Deutschland. 

Grundlagen, Prozess und rechtliche Rahmenbedingungen

  • Erbrecht, gesetzliche und gewillkürte Erbfolge
  • Pflichtteilsrecht
  • Vor- und Nacherbschaft
  • Testamentsvollstreckung, Vermächtnis, Auflagen
  • Rechtsfolgen nach dem Erbfall (Miterbengemeinschaft, Erbschein, Haftung)
  • Gestaltung private Vermögensnachfolge (inkl. steuerrechtliche Grundlagen)
  • Bankrelevante Themen im Erbfall
  • Vertriebsansätze – Bedarfserkennung und Kundenansprache
  • Kommunikation und Mediation

Level 2: Estate Planning

Voraussetzung für eine Weiterbildung zum Estate Planner ist der erfolgreiche Abschluss von Level 1: Generationenberatung; das Level 2 ist nicht separat buchbar.

Der Zertifikatsstudiengang Estate Planner dauert circa acht Monate und beinhaltet auch die Erarbeitung einer Projektarbeit und die mündliche Abschlussprüfung (Disputation).  

Bei erfolgreichem Abschluss erlangen Sie den Titel Estate Planner (Frankfurt School of Finance & Management). Hiermit erfüllen Sie außerdem eine der wesentlichen Voraussetzungen, um CFEP® – CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER-Zertifikatsträger:in – beim FPSB Deutschland zu werden.

Vermögensnachfolge und Stiftungsberatung

  • Unternehmerische Vermögensnachfolge und Gestaltungsmöglichkeiten (einschl. steuerliche Aspekte)
  • Internationale Vermögensnachfolge und Gestaltungsmöglichkeiten (einschl. steuerliche Aspekte)
  • Stiftungsberatung

Estate Planning

  • Estate Planning in der Praxis
  • Vertiefende Praxisübungen in der Software
  • Ausgabe der Projektarbeit
  • Beratungsgespräch (Simulation mündliche Prüfung)

Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung

Ein wesentliches Element der Kompetenzüberprüfung beim FPSB Deutschland ist die Zentralprüfung. Das erfolgreiche Bestehen ist eine der Voraussetzungen zur Zertifizierung zum CGA®-CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR oder zum CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER-Zertifikatsträger.

Die Frankfurt School bietet einen eintägigen Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung des FPSB Deutschland an, den Sie optional buchen können. Dort haben Sie die Möglichkeit

  • besonders relevante Inhalte zu wiederholen und zu vertiefen,
  • Ihr bestehendes Wissen anhand vergangener Prüfungen zu testen und 
  • noch offene Fragen zu klären.

Keyfacts

Abschluss

Level 1: Generationenberater:in (Frankfurt School of Finance & Management)
Level 2: Estate Planner (Frankfurt School of Finance & Management)

Zielgruppe

Der Zertifikatsstudiengang Estate Planner richtet sich insbesondere an

  • Berater:innen im Retail-, Private Banking und Wealth Management oder Family Office Bereich
  • Mitarbeiter:innen von Versicherungen und freien Finanzdienstleistern
  • Selbständige Finanzberater:innen
  • Juristen:innen in Kanzleien und bei Finanzdienstleistern
  • Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen
  • private Interessenten

Zulassungsvoraussetzungen

Zum Studienprogramm können zugelassen werden:

  • Bankkaufleute sowie Absolventen:innen der FS-Studiengänge Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder Management-Studium bzw. gleichwertiger Qualifikationen von den Akademien der Genossenschaftsbanken und Sparkassen
  •  Absolventen:innen eines Hochschul- bzw. Fachhochschulstudiums, vorzugsweise der Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften oder Jura
  • Absolventen:innen der Studiengänge Versicherungsfachwirt oder Versicherungsbetriebswirt,
  • Absolventen:innen der Studiengänge Fachberater für Finanzdienstleistungen und Fachwirt für Finanzberatung
  • Absolventen:innen von Studiengängen der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien sowie der Berufsakademien
  • Personen mit nachgewiesener einschlägiger dreijähriger Berufserfahrung im Bereich Privatkundenberatung, Finanzplanung und Vermögens- bzw. Anlageberatung.

Die Auswahl und Entscheidung über die Zulassung trifft die wissenschaftliche Leitung der Frankfurt School of Finance & Management.

Preise

Für die Weiterbildung zum Estate Planner (Frankfurt School) gelten folgende Gebühren:
 

Level 1: Generationenberatung: 4.390 Euro
(zahlbar zum 1. Präsenzblock von Level 1)


Level 2: Estate Planning: 5.790 Euro
(zahlbar zum 1. Präsenzblock von Level 2)


Gesamtpreis Level 1 und 2: 10.180 Euro
Bei gleichzeitiger Buchung beider Level reduziert sich der Preis um 800 Euro auf 9.380 Euro.
Der Preisnachlass wird mit der Studiengebühr für Level 2 verrechnet.


Wiederholung einer Fachprüfung: 300 Euro
Wiederholung der Projektarbeit: 650 Euro
Programmwechsel oder Unterbrechung: 200 Euro


Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung des FPSB Deutschland e.V.: 690 Euro
(optional, aber empfohlen bei angestrebtem Abschluss zum CFEP®-Zertifikatsträger:in)

Teilnahme an einzelnen Modulelementen: 690 Euro / Tag

Alle Beträge sind mehrwertsteuerfrei mit Ausnahme der in den Studiengebühren enthaltenen Verpflegungskostenpauschalen.