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Vorsorgemanagement für Privatkunden

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Contents

  • aktuelle Entwicklungen der gesetzlichen Rente
  • Risikoidentifizierung und -bewertung
  • Beratungsansätze und vertriebliche Umsetzung anhand von Praxisfällen
  • 3 - Schichten - Modell der Altersvorsorge
    • Basisversorung
    • Riester und Betriebliche Altersversorgung
    • Kapitalanlageprodukte


Learning Target

In diesem Seminar stehen die Grundlagen des Vorsorgemanagements, insbesondere die Altersvorsorge, mit ihren rechtlichen und steuerliche Grundzüge im Mittelpunkt. 
Das Seminar soll Ihnen einen Einblick in die verschiedenen Dimensionen und Herausforderungen der Vorsorge geben. Darüber hinaus werden Ansprachemöglichkeiten und Lösungsansätze erötert. Das Seminar ist mit IDD-Stunden von gut beraten hinterlegt.

Target Audience

Methodology

Interaktiver Fachvortrag mit Präsentation, Fallbeispielen, praktischen Übungen sowie anschließender Diskussion

Duration

3 Tage

Customised Programmes

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