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Vorsorgemanagement für Privatkunden

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Contents

  • aktuelle Entwicklungen der gesetzlichen Rente
  • Risikoidentifizierung und -bewertung
  • Beratungsansätze und vertriebliche Umsetzung anhand von Praxisfällen
  • 3 - Schichten - Modell der Altersvorsorge
    • Basisversorung
    • Riester und Betriebliche Altersversorgung
    • Kapitalanlageprodukte


Learning Target

In diesem Seminar stehen die Grundlagen des Vorsorgemanagements, insbesondere die Altersvorsorge, mit ihren rechtlichen und steuerliche Grundzüge im Mittelpunkt. 
Das Seminar soll Ihnen einen Einblick in die verschiedenen Dimensionen und Herausforderungen der Vorsorge geben. Darüber hinaus werden Ansprachemöglichkeiten und Lösungsansätze erötert. Das Seminar ist mit IDD-Stunden von gut beraten hinterlegt.

Target Audience

Methodology

Interaktiver Fachvortrag mit Präsentation, Fallbeispielen, praktischen Übungen sowie anschließender Diskussion

Duration

3 Days

Customised Programmes

Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.

Price advantage of 10% from the 2nd participant per company and seminar date.