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Generationenberater:in | Estate Planner

Zertifikatsstudiengang

Anmeldung & Termine

Kursstart: 14.08.2024
Ort: Frankfurt am Main & online

 

Eine erfolgreiche und ganzheitliche Kundenberatung geht über die Planung der individuellen Vermögensanlage und Lebensplanung hinaus. Vielmehr muss rechtzeitig eine fundierte Planung für die Vermögensübertragung im privaten und geschäftlichen Bereich einsetzen.

Genau hier setzt der Zertifikatsstudiengang Generationenberater:in | Estate Planner der Frankfurt School of Finance & Management an. Der berufsbegleitende Weiterbildungsstudiengang ist mit der modularen Aufteilung in Generationenberatung und Estate Planning optimal auf die Anforderungen der Praxis ausgerichtet. Er vermittelt Beratungskompetenz durch die Kombination von Fachwissen und Praxisbezug, die sofort ihren Erfolg in der täglichen Arbeit hat.

Mehr Vertrauen und Chancen mit Zertifikat

Gerade die Generationenberatung ist nicht nur eine Frage der Qualifikation, sondern auch des Vertrauens. Mit einem Zertifikat als Generationenberater:in oder Estate Planner der Frankfurt School of Finance & Management weisen Sie fundiertes Fachwissen und eine ausgewiesene Kompetenz nach. Das weckt Vertrauen, vertieft Ihre Kundenbindung und schafft damit die Grundlage für zukünftige Kund:innen über Generationen hinweg.

Die aktuellen Entwicklungen in der Bankenlandschaft zeigen deutlich, dass eine rechtzeitige Qualifizierung Ihre Beschäftigungsmöglichkeiten und Ihre Chancen auf eine interessante und spannende Tätigkeit deutlich verbessern. Natürlich geht das auch einher mit einer entsprechenden Vergütung der lukrativen und attraktiven Positionen.

Diese Weiterbildung ist durch den Verband Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB) akkreditiert, sodass Sie bei vorliegender Eignung zusätzlich einen Titel dieser unabhängigen Institution, die für ihre hohen Standards bekannt ist, erwerben können. Hiermit dokumentieren Sie eine erstklassige Qualitätsstufe in der Beratung von Privatkund:innen im Generationenmanagement | Estate Planning, mit der Sie bei Kund:innen Vertrauenswürdigkeit und Akzeptanz schaffen.

Studieninhalte

Die Weiterbildung Generationenberater:in | Estate Planner gliedert sich in 2 Level und dauert
circa 14 Monate.

Level 1: Generationenberatung

Das erste Level vermittelt in circa vier Monaten (inkl. Prüfung) interdisziplinäres Grundlagenwissen sowie praxisbezogenes, vertieftes Fachwissen für die Beratung der privaten Kund:innen im Retail und Private Banking zu allen Fragen der Vermögensübertragung.

Bei erfolgreichem Abschluss des ersten Levels erlangen Sie bereits den Titel Generationenberater:in (Frankfurt School of Finance & Management). Hiermit erfüllen Sie außerdem die wesentlichen Voraussetzungen für eine Zertifizierung als CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.

Grundlagen, Prozess und rechtliche Rahmenbedingungen

  • Erbrecht, gesetzliche und gewillkürte Erbfolge
  • Pflichtteilsrecht
  • Vor- und Nacherbschaft
  • Testamentsvollstreckung, Vermächtnis, Auflagen
  • Rechtsfolgen nach dem Erbfall (Miterbengemeinschaft, Erbschein, Haftung)
  • Gestaltung private Vermögensnachfolge (inkl. steuerrechtliche Grundlagen)
  • Bankrelevante Themen im Erbfall
  • Vertriebsansätze – Bedarfserkennung und Kundenansprache
  • Kommunikation und Mediation

Level 2: Estate Planning

Voraussetzung für eine Weiterbildung zum Estate Planner ist der erfolgreiche Abschluss von Level 1: Generationenberatung; das Level 2 ist nicht separat buchbar.

Der Zertifikatsstudiengang Estate Planner dauert circa acht Monate und beinhaltet auch die Erarbeitung einer Projektarbeit und die Disputation bzw. die mündliche Abschlussprüfung. 

Bei erfolgreichem Abschluss erlangen Sie den Titel Estate Planner (Frankfurt School of Finance & Management). Hiermit erfüllen Sie außerdem die wesentlichen Voraussetzungen, um CFEP® – CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER-Zertifikatsträger:in – beim Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. zu werden.

Vermögensnachfolge und Stiftungsberatung

  • Unternehmerische Vermögensnachfolge und Gestaltungsmöglichkeiten (einschl. steuerliche Aspekte)
  • Internationale Vermögensnachfolge und Gestaltungsmöglichkeiten (einschl. steuerliche Aspekte)
  • Stiftungsberatung

Estate Planning

  • Estate Planning in der Praxis
  • Vertiefende Praxisübungen in der Software
  • Ausgabe der Projektarbeit
  • Beratungsgespräch (Simulation mündliche Prüfung)

Zertifizierung Estate Planner

Bei erfolgreicher Abschlussprüfung erhalten Sie nach jedem Level ein Zertifikat der Frankfurt School of Finance & Management - Generationenberater:in | Estate Planner.

Mit dem Abschluss als Generationenberater:in erfüllen Sie die wesentlichen Voraussetzungen zur Teilnahme an der Zentralprüfung des FPSB Deutschland e.V. zum CGA®.

Nach erfolgreichem Absolvieren des Estate Planners erfüllen Sie die wesentlichen Voraussetzungen, um CFEP®-Zertifikatsträger:in zu werden.

Die Frankfurt School bietet einen eintägigen Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung des FPSB Deutschland e.V. an, den Sie optional buchen können.

Keyfacts

Zielgruppe

Der Zertifikatsstudiengang Estate Planner richtet sich insbesondere an

  • Berater:innen im Retail-, Private Banking und Wealth Management oder Family Office Bereich
  • Mitarbeiter:innen von Versicherungen und freien Finanzdienstleistern
  • Selbständige Finanzberater:innen
  • Juristen:innen in Kanzleien und bei Finanzdienstleistern
  • Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen
  • private Interessenten

Zulassungsvoraussetzungen

Zum Studienprogramm können zugelassen werden:

  • Bankkaufleute sowie Absolventen:innen der FS-Studiengänge Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder Management-Studium bzw. gleichwertiger Qualifikationen von den Akademien der Genossenschaftsbanken und Sparkassen
  •  Absolventen:innen eines Hochschul- bzw. Fachhochschulstudiums, vorzugsweise der Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften oder Jura
  • Absolventen:innen der Studiengänge Versicherungsfachwirt oder Versicherungsbetriebswirt,
  • Absolventen:innen der Studiengänge Fachberater für Finanzdienstleistungen und Fachwirt für Finanzberatung
  • Absolventen:innen von Studiengängen der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien sowie der Berufsakademien
  • Personen mit nachgewiesener einschlägiger dreijähriger Berufserfahrung im Bereich Privatkundenberatung, Finanzplanung und Vermögens- bzw. Anlageberatung.

Die Auswahl und Entscheidung über die Zulassung trifft die wissenschaftliche Leitung der Frankfurt School of Finance & Management.

Preise

Für die Weiterbildung zum Estate Planner (Frankfurt School) gelten folgende Gebühren:

Level 1: Generationenberatung: 4.390 Euro
(zahlbar zum 1. Präsenzblock von Level 1)

Level 2: Estate Planning: 5.790 Euro
(zahlbar zum 1. Präsenzblock von Level 2)

Gesamtpreis Level 1 und 2: 10.180 Euro
Bei gleichzeitiger Buchung beider Level reduziert sich der Preis um 800 Euro auf 9.380 Euro.
Der Preisnachlass wird mit der Studiengebühr für Level 2 verrechnet.

Wiederholung einer Fachprüfung: 300 Euro
Wiederholung der Projektarbeit: 650 Euro
Programmwechsel oder Unterbrechung: 200 Euro

Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung des FPSB Deutschland e.V.: 690 Euro
(optional, aber empfohlen bei angestrebtem Abschluss zum CFEP®)

Teilnahme an einzelnen Modulelementen: 690 Euro / Tag

Alle Beträge sind mehrwertsteuerfrei mit Ausnahme der in den Studiengebühren enthaltenen Verpflegungskostenpauschalen.