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Grundsätze ordnungsgemäßer Nachlass- und Vermögensverwaltung
Anmeldung
Inhalte
Grundsätze ordnungsgemäßer Nachlassverwaltung
Wirtschaftlichkeit und produktive Verwaltung
Risikoreiche Geschäfte
Diversifikationsgebot
Mögliche Interessenkonflikte
Verhalten beim Eintreten möglicher Interessenkonflikte
Controlling der Nachlassentwicklung
Auskunfts-, Benachrichtigungs-, Rechenschafts und Herausgabepflichten
Anspruchsberechtigte
Umfang der Informationspflichten
Nachlassverzeichnis
Jährliche Rechnungslegung
Grundsatz und Rechtsnatur des Anspruchs
Umfang und Form der Rechnungslegung
Kostentragung
Rechtsfolgen bei ordnungswidriger Nachlassverwaltung
Haftungsgrundlagen
Erbe, Vermächtnisnehmer und Dritte als Haftungsgläubiger
Voraussetzungen, Dauer und Befreiung von der Haftung
Vermögensverwaltung durch den Testamentsvollstrecker
Gesetzliche Vorgaben
Anforderungen der Rechtsprechung
Ordnungsgemäße Verwaltung in der Praxis
Verwaltungsanordnung des Erblassers
Sonstige Umstände
Strategien zur Haftungsbegrenzung und Schutz durch Versicherungen
Lernziele
Der Zertifikatskurs "Testamentsvollstrecker" deckt inhaltlich das gesamte relevante Themenspektrum rund um den Testamentsvollstrecker in der Bank ab. Den Absolventen werden fundierte Kenntnisse und Kompetenzen in folgenden Themenfeldern vermittelt: Motive und Arten der TV, gesetzliche Reglementierungen, das Testamentsvollstreckeramt, Vergütung und steuerliche Besonderheiten des TV, internationale TV, Unternehmensrecht in der TV, Grundsätze ordnungsgemäßer Nachlass- und Vermögensverwaltung, Transfer in die Praxis. Der Kurs ist eine ideale Grundlage, der Testamentsvollstreckung anbieten möchte oder als Testamentsvollstrecker arbeiten möchte.
Zielgruppe
Financial Planner, Estate Planner, Vermögensverwalter, freie Finanzdienstleister, Kundenberater von Banken und Sparkassen, Mitarbeiter in Family Offices, jeder der Testamentsvollstreckung als Geschäftsfeld aufbauen möchte.
Methodik
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion
Dauer
1 Tag
Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.