Einerseits sind Alternative Investments nicht nur in Niedrigzinsphasen eine Option auf Renditen, die sonst kaum zu erzielen sind. Andererseits genießen Sachwertanlagen bei (privaten) Anlegern nicht immer den besten Ruf. Mittlerweile verändert sich aber diese Sichtweise, es ist -wie immer- nur eine Frage der Qualität: Sichern Sie sich und/ oder Ihren Mitarbeiter:innen den möglicherweise entscheidenden (Wissens-)Vorsprung in einem immer stärker wachsenden Markt.
Der Zertifikatsstudiengang Alternative and Real Estate Investment Manager baut auf dem Alternative and Real Estate Investment Advisor auf und hat seinen Fokus auf dem Wachstum alternativen Anlagen.
Der Studiengang erweitert den Alternative and Real Estate Investment Advisor um umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen: Rechtliche Strukturen, Administration von Sachwertanlagen sowie Fondsmanagement und Fondskonzeption.
Bei allen Modulen werden die Aspekte sowohl für Privatanlegern als auch für institutionelle Investoren berücksichtigt.
Der Studiengang wird ständig an die aktuellen Entwicklungen angepasst. Ein Rück-blick auf die Zeit vor dem Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) ermöglicht es, alte zum Teil noch vorhandene Entwicklungen und Strukturen zu diesen Produkten zu verstehen.
Die Dozent:innen sind als Praktiker:innen aktiv und nah am Markt.
Sie erhalten einen umfassenden und tiefen Einblick in Anlageklassen, mit denen Sie die Diversifizierung des Portfolios vermögender Privatanleger und/oder institutioneller Investoren effektiv und risikobewusst begleiten können.
Der Markt für Slternative Investments boomt, insbesondere im Bereich der Real Assets. Damit wächst der Wissens- und Beratungsbedarf. Mit dem Zertifikat Alternative and Real Estate Investment Manager (Frankfurt School) sichern Sie sich und/ oder Ihren Mitarbeiter:innen beste Beratungs- und Erfolgschancen.
Alternative and Real Estate Investment Manager ►
Aufbauend auf dem erworbenen Wissen des Certified Alternative and Real Estate Investment Advisor bilden die Feinheiten der rechtlichen Strukturen den nächsten Wissensbaustein in dieser Weiterbildung. Die Administration von Sachwertanlagen sowie die Aspekte der Fondskonstruktion und des Fondsmanagements bilden dann die nächsten Module. Damit erlangen Sie einen umfassenden Überblick über alle Themen der Alternative Investments in den derzeit handelbaren Facetten.
Modul 1: Basiswissen Geschlossene Fonds ►
Sie erhalten zunächst einen Überblick über die aktuellen Änderungen im Hinblick auf die gesetzlichen Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuches. Das schließt einen Überblick auf die aktuellen Fondstypen sowie den Zweitmarkt mit ein. Anschließend erfolgt eine Darstellung der Grundlagen der Investmentstrategien. Hierzu gehört auch ein Rückblick auf die Finanzkrise und die Darstellung der Marktschwankungen im Immobilienmarkt. Da es kein Investment in diesem Bereich ohne eine gute Investitionsrechnung gibt, wird dieser Aspekt hinreichend berücksichtigt.
- Geschlossene Investmentvermögen nach KAGB
- Grundlagen Investmentstrategien
- Methoden der Investitionsrechnung
Modul 2: Vertrieb und Haftung ►
Die gesetzlichen Änderungen der letzten Jahre haben auch dazu geführt, dass sich die Rahmenbedingungen für den Vertrieb und die Haftung verändert haben. Deshalb erfolgt in diesem Teil zunächst eine Darstellung der Initiatorfunktion, der Vertriebsstrukturen und deren Vertriebsmittel. Daran anschließend werden die rechtlichen Rahmenbedingungen im Vertrieb, der Verkaufsprospekt sowie die haftungssichere Beratung behandelt.
- Der Initiator
- Die rechtlichen Bedingungen im Vertrieb
Modul 3: Steuerliche Aspekte ►
Im Bereich der neuen Alternativen Investments gibt es eine ganze Reihe von steuerlichen Besonderheiten. Es fängt mit der Prüfung der Steuerpflicht und Feststellung der Steuerart an und geht mit der Ermittlung des steuerlichen Ergebnisses sowie deren Zuweisung beim Anleger weiter. Daran anschließend erhalten die Teilnehmer:innen Kenntnisse zum steuerlichen Verfahrensrecht, der möglichen Verlust-Verrechnung sowie des Internationalen Steuerrechts. Für langfristige Anlagen werden die Verfügung von Todes wegen und die Schenkung behandelt. Einen wesentlichen Schwerpunkt bilden Spezial-Investmentfonds. Hier werden nach der Konzeption der Fondsbesteuerung die Ein- und Ausgangsseite der Besteuerung sowie Anzeige- und Meldepflichten erörtert.
- Geschlossene Fonds
- Spezial-Investmentfonds-
Modul 4: Rechtliche Strukturen ►
Die Teilnehmer:innen erhalten zunächst einen Überblick über die typischen Rechtsformen und die aktuellen Regulierungs- und Erlaubniserfordernisse. In den Bereichen KVG, Verwahrstelle, Produktregulierung und Finanzierungsformen werden die Unterschiede zwischen Privatanlegern und institutionellen Investoren deutlich ausgearbeitet. Die streng vorgegeben Inhalte des Verkaufsprospekts sind ebenso Thema wie die Pflichten zur Offenlegung der Kosten sowie die Struktur der Vergütungen, Gewinnbeteiligungen und weiterer Faktoren.
- Typische Rechtsformen
- Regulierung und Erlaubnis, Vertrieb
- KVG und Verwahrstelle
- Produktregulierung
- Verkaufsprospekt
- Kosten
- Finanzierungsformen
Modul 5: Administration von Sachwertanlagen ►
In diesem Modul lernen die Teilnehmer:innen die aktuellen administrativen Anforderungen bei der Betreuung von Sachwertanlagen kennen. Der reine Verkauf von Sachwertanlagen an Anleger war gestern. Heute ist der Sales Support als andauernde Dienstleistung gefragt. Hierzu gehören zum Beispiel die Durchführung einer Gesellschafterversammlung und ein aussagekräftiges Reporting sowie die Leistungsbilanz und die Übertragung von Alternativen Investments. In diesen Bereichen wird klar zwischen Privatanlegern und institutionellen Investoren unterschieden.
- Sales Support als Dienstleistung
- Beitritt eines Zeichners
- Cash Management der Anleger
- Übertragung von Alternative Investments
- Durchführung einer Gesellschafterversammlung
- Reporting und Leistungsbilanz
Modul 6: Fondskonzeption und Fondsmanagement ►
In diesem Modul stehen die Fondskonzeption und das Management im Vordergrund, sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Investoren wie Pensionskassen, Versicherungen, Versorgungswerke oder auch Stiftungen und Family Offices. Von der Investmentidee, über die Kalkulation und das Management, bis hin zur Abwicklung eines Fonds werden alle Prozesse mit Beispielen aus der Praxis vermittelt. Dabei erfolgt ein besonderes Augenmerk auf die unterschiedlichen Due Diligence Anforderungen im Rahmen eines Transaktionsprozesses sowie die erforderlichen Maßnahmen im Rahmen der Qualitätssicherung. Aufgrund der besonderen Anforderungen muss hier auch eine technische und umweltbezogene Due Diligence durchgeführt werden. Des Weiteren werden die besonderen Maßnahmen bei der Durchführung einer Beurteilung von Gebäuden und Ratings erlernt sowie unterschiedliche Veräußerungsszenarios vermittelt.
- Definition von Ziel-Assets und Ziel-Investoren
- Cash-Flow orientierte Kapitalanlagen vs. IRR-Kalkulation
- Konzeptionsprozess
- Kaufmännische Due Dilligence im Rahmen eines Transaktionsprozesses
- Kapitalmarktorientierte Immobilienbewertung
- Risikomanagement
- Technische und umweltbezogene Due Dillilgence
- ESG: Gebäudezertifikate und Ratings
- Praxisbeispiel
- Veräußerungsszenario
Kunden- und Vermögensberater:innen von Banken, Versicherungen oder Kapitalanlagegesellschaften, Finanzvermittler:innen, Financial und Estate Planner sowie Vertriebsmitarbeiter:innen von Initiatoren.
Interaktiver Fachvortrag mit Präsentation, Fallbeispiele, praktische Übungen sowie anschließender Reflexion und Diskussion
Der Zertifikatsstudiengang Alternative and Real Estate Investment Manager dauert 3 Monate.
Er umfasst 6 Module (9 Seminartage) und schließt mit einer schriftlichen Prüfung (180 Minuten) ab.
Die ersten 3 Module entsprechen dem Zertifikatsstudiengang Certified Alternative and Real Estate Advisor, der als Basis verpflichtend zu belegen ist.
18.02.2025
19.-20.02.2025
18.-19.03.2025
01.04.2025
29.04.2025
06.-07.05.2025
27.05.2025 (1 Stunde, Online)
10.06.2025
Alle Seminare finden ganztägig von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr Hybrid statt.
Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat
„Certified Alternative and Real Estate Investment Manager Frankfurt School“.
Bei Komplettbuchung (Module 1-6): 6.690 EUR
inklusive Anmeldung (100 EUR) und Prüfung (400 EUR).
Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.
Alle genannten Module sind auch einzeln buchbar.
Frankfurt am Main oder Online
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Susanne Mack
Susanne Maack ist gelernte Bankerin und Bankfachwirtin. In einer Privatbank und hat sie vermögende Privatkunden in allen Bereichen des Kapitalmarktes strategisch beraten und begleitet.
Seit 1993 hat Frau Maack aktiv beratend mit dem Thema alternative Investments Berührung gehabt. Ab 1997 übernahm sie bei einer norddeutschen Landesbank die Betreuung/Analyse und Unterstützung bundesweiter Sparkassen im Bereich der geschlossenen Fonds. Im Zeitablauf hat Frau Maack als Unternehmensberaterin die regulatorischen Veränderungen des Kapitalmarktes bei diversen KVGén zum Thema Prozessveränderungen und Einführung von Risikomanagementprozessen begleitet. Über die Gründung einer eigenen Firma mit Schwerpunkt der Kapitalbeschaffung für Venture-Capital Unternehmen in der Region Frankfurt, liebt sie es, Ihre Erfahrungen aus der Praxis in den Unterricht einfließen zu lassen und ist als freiberufliche Trainerin bereits über zehn Jahren für die Frankfurt School tätig.
Jan Ferdinand
Jan Ferdinand, ist gelernter Banker, studierter Bankfachwirt und Certified Investment Manager Alternatives and Real Estate der Frankfurt School.
Nach anfänglichen Stationen in Hamburg begann Herr Ferdinand 1997 im Bereich Global Custody/Depotbank der Deutsche Bank AG in Frankfurt am Main, welcher 2002 an die in Boston beheimatete State Street Corp. verkauft wurde. Nach 14 Jahren im Institutional Sales der State Street in Boston, Frankfurt/M., London und Zürich übernahm Herr Ferdinand Vertriebsaufgaben bei der Universal-Investment und ist seit Sommer 2023 Executive Director und Leiter Institutional Sales bei der in Hamburg ansässigen magna asset management ag.
Herr Ferdinand verfügt über außergewöhnliche Erfahrungen in der täglichen Investment-Praxis institutioneller Investoren. Dies beinhaltet sowohl die zugrundeliegenden Investmentstrukturen als auch die konkreten Vorgehensweisen regulierter Investoren.