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Geld- und Vermögensanlage

Zielgruppe

Auszubildende der Finanzdienstleistungsbranche

Lernziele

Die Teilnehmer lernen die Grundlagen für die Geld- und Vermögensanlage im Retailgeschäft der Banken kennen. Im Seminar werden die Unterschiede zwischen den verschiedenen Einlagenkonten erläutert und es wird auf gesetzliche und freiwillige Einlagensicherung eingegangen. Ferner bekommen die Auszubildenden einen Überblick über die Grundlagen Steuern und vertiefen dabei die Themen Freistellungsauftrag und NV-Bescheinigung in Bezug auf die Kapitalertragsteuer auf Zinsen. Ebenfalls werden die Teilnehmer zu den verschiedenen Anlagemöglichkeiten von vermögenswirksamen Leistungen geschult und können Kunden im Anschluss über die Themen Bausparen und staatliche Förderungen informieren.
 

Inhalte

  • Einlagengeschäft (inkl. Sparbrief)
  • Einlagensicherung
  • Grundlagen Steuern (Freistellungsauftrag, NV-Bescheinigung und Kapitalertragsteuer auf Zinsen)
  • Mietkaution
  • Bausparen
  • Vermögenswirksame Leistungen (VL) und staatliche Förderung

Methodik

Lehrgespräch, fragendes Entwickeln, Gruppenarbeit

Dauer

2 Tage

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Termine

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen