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Financial Consultant | Financial Planner

Zertifikatsstudiengang

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Anmeldung

Financial Consultant | Financial Planner 

München 2.9.2022 Anmelden Anmeldeschluss abgelaufen, Restplätze vorhanden.
Hamburg 9.9.2022 Anmelden Anmeldeschluss abgelaufen, Restplätze vorhanden.
Stuttgart     17.3.2023 Anmelden Anmeldeschluss: 20.1.2023
Frankfurt    3.3.2023 Anmelden

Anmeldeschluss: 15.1.2023*

*der Kurs kann auch vorzeitig ausgebucht sein, wir empfehlen eine frühzeitige Anmeldung

Duisburg    in Planung     weitere Informationen anfordern

Sofern die Rahmenbedingungen der Pandemie es erfordern, kann der Kurs online oder hybrid durchgeführt werden.

In der Anmeldemaske können Sie wählen, ob Sie nur das Level 1 (Financial Consultant) oder Level 1 und 2 (Financial Planner komplett) belegen möchten.

Sie können im Rahmen der Anmeldung auch wahlweise noch das Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung und den Workshop zur Vorbereitung auf die FPSB-Prüfung dazu buchen.

Aufbaustudium Financial Planner (nur für Financial Consultants buchbar)

Hamburg 26.8.2022 Anmelden
Frankfurt 17.2.2023 Anmelden
Duisburg 24.2.2023 Anmelden
Berlin 10.2.2023 Anmelden
München Juni/Juli 2023 Anmelden

Sie können im Rahmen der Anmeldung auch wahlweise noch den Workshop zur Vorbereitung auf die FPSB-Prüfung dazu buchen.

Der Kurs steht auch Financial Consultants der Sparkassenakademie nach erfolgreichem Abschluss der FPSB-Prüfung zum Angleichungsmodul offen.

Financial Planner-Tage

Die 20. Financial Planner-Tage 2023 für Absolventinnen und Absolventen finden am 6. und 7. März 2023 statt. Die Teilnahme ist nach aktuellem Planungsstand wahlweise online oder in Präsenz möglich. 

   

Der Wunsch von Privatkund:innen nach individuellen Lösungskonzepten für ihre persönliche Finanz-, Vermögens- und Absicherungssituation ist heute, auch aufgrund der letzten Finanzkrisen, ausgeprägter denn je. Für die Beratungsleistungen, die weit über die Produktberatung hinausgehen, hat sich in der Branche der Begriff "ganzheitliche Beratung“ herausgebildet.

Mehr Vertrauen und Chancen mit Zertifikat

Finanzberatung ist nicht nur eine Frage der Qualifikation, sondern auch des Vertrauens. Mit einem Zertifikat als Financial Consultant | Financial Planner weisen Sie Kompetenz nach – und wecken Vertrauen. Zertifikate vertiefen die Kundenbindung – und schaffen damit die Grundlage für nachhaltiges Financial Consulting und Planning.

Gleichzeitig verbessern Sie mit dem Studiengang und der Zertifizierung Ihre Aufstiegschancen und Ihre Aussichten auf spannende und lukrative Positionen in der Vermögensberatung.

Auch nach dem Studium unterstützen wir Sie mit unseren jährlichen Financial Planner-Tagen, damit Sie Ihrer Fortbildungsverpflichtung unkompliziert nachkommen können: Diese zweitägige Veranstaltung bietet Ihnen neben zukunftsweisenden Beiträgen eine effiziente Gelegenheit, Ihr Netzwerk hochwertig zu erweitern und zu pflegen.

Studieninhalte

Level 1: Financial Consultant

Das Financial Consultant-Studium (Level 1) vermittelt in ca. sieben Monaten interdisziplinäres Grundlagenwissen sowie praxisbezogenes, vertieftes Fachwissen für die Vermögensberatung und das private Finanzmanagement.

Interdisziplinäre Grundlagen

  • Betriebswirtschaftslehre: Bilanzierung und Jahresabschlussanalyse, Unternehmensbewertung, Investitionsrechnung, Finanzierung, Portfolio-Theorie

  • Volkswirtschaftslehre: Aufgaben der Wirtschaftspolitik, Geldpolitik, Finanzpolitik, Außenwirtschaft und Wechselkurse, Währungspolitik, Wachstumsmärkte, Europäische Währungsunion

  • Finanzmathematik und Statistik: Zinseszinsrechnung bei Einmalanlagen, Rentenrechnung bei Ein- und Auszahlungsplänen, Tilgungsrechnung bei Fremdfinanzierung, Effektivzinsberechnung, Mittelwerte und Standardabweichungen

  • Steuerliche Grundlagen und Rechtsvorschriften: Grundlagen der Besteuerung, wichtige Einzelsteuern, Zusammenwirken wichtiger Steuerarten, steuerliche Konsequenzen einzelner Anlageformen, gesellschaftsrechtliche Grundlagen, erbrechtliche/schenkungsrechtliche Grundlagen, haftungsrechtliche/aufsichtsrechtliche Grundlagen, anleger- schutzrechtliche Grundlagen

  • Ethik und Standesregeln des FPSB: Grundzüge der Wirtschaftsethik, Standesregeln und Ehrengerichtsordnung des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.

Privates Finanzmanagement

  • Basiskonzeption des Financial Planning: Definition des Financial Planning, Abgrenzung des Financial Planning gegenüber anderen Finanzdienstleistungen, Beratungsziele aus Sicht der Kunden und der Anbieter, Nachfrageverhalten und Anbieterstruktur

  • Wertpapieranlage und Portfoliomanagement: individuelles Vermögensmanagement mit Direktanlagen in Wertpapieren, standardisiertes Vermögensmanagement mit Investmentfonds, alternative Investments

  • Beteiligungsmanagement: Arten und Charakteristika, direkte unternehmerische Beteiligungen, kollektive unternehmerische Beteiligungen

  • Immobilienmanagement: Wirtschaftlichkeitsrechnung, Besteuerung und Rechtsgrundlagen, Immobilienbewertung, Besteuerung von Immobilien, individuelle Kapitalanlagen in Immobilien, kollektive Kapitalanlagen in Immobilien (z. B. offene und geschlossene Immobilienfonds)

  • Kreditmanagement: Kreditkonzepte, Finanzierung unter Leverage- und Steuergesichtspunkten, Zins- und Tilgungskonzepte, Finanzierungsanlässe, Kreditsicherheiten

  • Vorsorgemanagement: Methodische Grundlagen, Grundlagen der privaten und betrieblichen Altersversorgung

  • Ganzheitliche Beratung mit Financial Planning in der Praxis: Fallstudie zur ganzheitlichen Beratung mit den Instrumenten des Financial Planning (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Risikoanalyse sowie Analyse einzelner Vermögensgegenstände); Bestimmung von Zielen und Erwartungen, Analyse und Beurteilung der finanziellen Lage des Kunden, Empfehlungen

  • Nachfolgemanagement – Grundlagen: Erb- und schenkungsrechtliche Grundlagen, erbschafts- und schenkungssteuerliche Grundlagen, Gestaltung der privaten Vermögensnachfolge

Level 2: Financial Planner

Das Financial Planner-Studium (Level 2) baut auf dem ersten Teil auf und dauert etwa fünf Monate.

Financial Planning

  • Methodik des Financial Planning

  • Financial Planning in der Beratungspraxis

  • Strategische Ausrichtungen von Financial Planning

  • Simulationsfälle und Projektarbeiten

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Zertifizierung Financial Consultant | Financial Planner

Level 1

Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium des Levels 1 berechtigt zur Führung des Titels „Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management)“. Der Abschluss eröffnet Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit zur Teilnahme an der Zentralprüfung des FPSB Deutschland e.V. Die bestandene Zentralprüfung bildet eine der wesentlichen Zertifizierungsvoraussetzungen zum DIN-geprüften privaten Finanzplaner nach DIN ISO 22222.

Außerdem können Sie mit diesem Abschluss eine Zertifizierung zum „EFA European Financial Advisor“ anstreben. Neben dem Abschluss an der Frankfurt School müssen Sie zusätzlich die Zentralprüfung des FPSB Deutschland e.V. erfolgreich absolvieren. Dieses Zertifikat wird von der EFPA European Financial Planning Association vergeben, die in Deutschland mit dem FPSB Deutschland verbunden ist. Der „EFA European Financial Advisor“ ist das offizielle Zertifikat des FPSB Deutschland e.V. für Finanzberater:innen.

Level 2

Der Abschluss des Levels 2 berechtigt zur Führung des Titels „Financial Planner (Frankfurt School of Finance & Management)“. Der Abschluss ist – zusammen mit Level 1 und dem erfolgreichen Bestehen der Zentralprüfung – wesentliche Zertifizierungsvoraussetzung zum Certified Financial Planner (CFP), der durch das FPSB Deutschland e.V. vergeben wird.

Die Frankfurt School bietet einen dreitägigen Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung des FPSB Deutschland e.V. an. Der Zertifikatsstudiengang „Financial Planner“ an der Frankfurt School wird als Sachkundenachweis gemäß § 34f GewO i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr. 2 c) FinVermV anerkannt, sofern weiterhin eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder Anlagevermittlung nachgewiesen werden kann.

Keyfacts

Zielgruppe

Der Zertifikatsstudiengang Financial Consultant & Financial Planner richtet sich insbesondere an

  • Berater:innen im Private Banking, Wealth Management oder Family-Office-Bereich
  • Privatkundenberater:innen im Affluent- und Retailsegment bei Banken und Sparkassen
  • freie Finanzdienstleister:innen und Vermögensverwalter:innen
  • Versicherungsvertreter:innen und -makler:innen
  • Rechtsanwälte:innen und Steuerberater:innen.

Zulassungsvoraussetzungen

Zum Studienprogramm können zugelassen werden:

  • Absolventen:innen eines Hochschul- bzw. Fachhochschulstudiums, vorzugsweise der Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften oder Jura

  • Absolventen:innen der FS-Studiengänge Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder Management-Studium bzw. gleichwertiger Qualifikationen von den Akademien der Genossenschaftsbanken und Sparkassen

  • Absolventen:innen der Studiengänge Versicherungsfachwirt oder Versicherungsbetriebswirt,

  • Absolventen:innen der Studiengänge Fachberater für Finanzdienstleistungen und Fachwirt für Finanzberatung

  • Absolventen:innen von Studiengängen der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien sowie der Berufsakademien

  • Personen mit nachgewiesener einschlägiger dreijähriger Berufserfahrung im Bereich Privatkundenberatung, Finanzplanung und Vermögens- bzw. Anlageberatung.

Die Auswahl und Entscheidung über die Zulassung trifft die wissenschaftliche Leitung der Frankfurt School of Finance & Management. Um die hohe Qualität des Studiengangs und einen einheitlichen Kenntnisstand der Teilnehmenden zu garantieren, findet vor Beginn der eigentlichen Ausbildung eine schriftliche Basisprüfung statt. Das erfolgreiche Bestehen ist Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzstudium Financial Consultant.

Preise

Basisprüfung 250 EUR
Level 1: Financial Consultant 8.700 EUR
Level 2: Financial Planner 6.650 EUR

Gleichzeitige Buchung beider Level 

(Financial Consultant + Financial Planner; inkl. Basisprüfung, exkl. Repetitorium und Workshop)

14.350 EUR

Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung (optional buchbar)

2.675

EUR
3-tägiger Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung des FPSB (optional buchbar) 1.250 EUR

Alle Beträge sind mehrwertsteuerfrei.

Termine