Nach Abschluss des Seminars sollen Sie dazu in der Lage sein, bei ihren Kunden/Klienten Situationen zu erkennen, die ein Handeln im Sinne einer aktiven Vermögensnachfolgeplanung notwendig machen. Sie sollen erkennen, ob und wie ihr Kunde/Klient spezielle Vollmachten, ein Testament oder Erbvertrag, Verträge zu Lebzeiten zur Übertragung von Vermögen oder eine gesellschaftsrechtliche Gestaltung erhalten sollte, um seine Ziele in der Vermögensnachfolgeplanung, auch unter steuerlichen Gesichtspunkten, erreichen zu können. Darüber hinaus sollen Sie mit Fachberatern wie Notaren, Steuerberatern, Rechtsanwälten und Banken die Grundzüge der Vermögensnachfolgeplanung der Kunden/Klienten aktiv vermitteln und betreuen können.
Die Inhalte werden anhand von textlich unterlegten Ausführungen von ihren Grundlagen her unter Nennung der entsprechenden Gesetze theoretisch erläutert und anhand zahlreicher Beispiele - auch unter Einbeziehung der Teilnehmer - an Praxisfällen verdeutlicht. Auch werden Beispielsfälle zur eigenen Erarbeitung durch die Teilnehmer mit Lösungserarbeitung im Plenum und anschließender Diskussion geliefert.
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