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Financial Consultant / Financial Planner

Zertifikatsstudiengang

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Anmeldung

München  3.9.2021 Anmelden  Anmeldeschluss 3.7.2021
Hamburg 10.9.2021 Anmelden  Anmeldeschluss 10.7.2021
Frankfurt oder online 4.3.2022 Anmelden  Anmeldeschluss 7.1.2022
Duisburg 18.3.2022 Anmelden  Ameldeschluss 21.1.2022

Der Wunsch der Privatkunden nach individuellen Lösungskonzepten für ihre persönliche Finanz-, Vermögens- und Absicherungssituation ist heute, auch aufgrund der letzten Finanzkrisen, ausgeprägter denn je.

Für die Beratungsleistungen, die weit über die Produktberatung
hinausgehen, hat sich in der Branche der Begriff "ganzheitliche Beratung“ herausgebildet.

Mehr Vertrauen und Chancen mit Zertifikat

Finanzberatung ist nicht nur eine Frage der Qualifikation, sondern auch des Vertrauens. Mit einem Zertifikat als Financial Consultant / Financial Planner weisen Sie Kompetenz nach – und wecken Vertrauen. Zertifikate vertiefen die Kundenbindung – und schaffen damit die Grundlage für nachhaltiges Financial Consulting und Planning.

Gleichzeitig verbessern Sie mit dem Studiengang und der Zertifizierung Ihre Aufstiegschancen und Ihre Aussichten auf spannende und lukrative Positionen in der Vermögensberatung.

Studieninhalte

Level 1: Financial Consultant

Das Financial Consultant-Studium (Level 1) vermittelt in ca. sieben Monaten interdisziplinäres Grundlagenwissen sowie praxisbezogenes, vertieftes Fachwissen für die Vermögensberatung und das private Finanzmanagement.

Interdisziplinäre Grundlagen

  • Betriebswirtschaftslehre: Bilanzierung und Jahresabschlussanalyse, Unternehmensbewertung, Investitionsrechnung, Finanzierung, Portfolio-Theorie

  • Volkswirtschaftslehre: Aufgaben der Wirtschaftspolitik, Geldpolitik, Finanzpolitik, Außenwirtschaft und Wechselkurse, Währungspolitik, Wachstumsmärkte, Europäische Währungsunion

  • Finanzmathematik und Statistik: Zinseszinsrechnung bei Einmalanlagen, Rentenrechnung bei Ein- und Auszahlungsplänen, Tilgungsrechnung bei Fremdfinanzierung, Effektivzinsberechnung, Mittelwerte und Standardabweichungen

  • Steuerliche Grundlagen und Rechtsvorschriften: Grundlagen der Besteuerung, wichtige Einzelsteuern, Zusammenwirken wichtiger Steuerarten, steuerliche Konsequenzen einzelner Anlageformen, gesellschaftsrechtliche Grundlagen, erbrechtliche/schenkungsrechtliche Grundlagen, haftungsrechtliche/aufsichtsrechtliche Grundlagen, anleger- schutzrechtliche Grundlagen

  • Ethik und Standesregeln des FPSB: Grundzüge der Wirtschaftsethik, Standesregeln und Ehrengerichtsordnung des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.

Privates Finanzmanagement

  • Basiskonzeption des Financial Planning: Definition des Financial Planning, Abgrenzung des Financial Planning gegenüber anderen Finanzdienstleistungen, Beratungsziele aus Sicht der Kunden und der Anbieter, Nachfrageverhalten und Anbieterstruktur

  • Wertpapieranlage und Portfoliomanagement: individuelles Vermögensmanagement mit Direktanlagen in Wertpapieren, standardisiertes Vermögensmanagement mit Investmentfonds, alternative Investments

  • Beteiligungsmanagement: Arten und Charakteristika, direkte unternehmerische Beteiligungen, kollektive unternehmerische Beteiligungen

  • Immobilienmanagement: Wirtschaftlichkeitsrechnung, Besteuerung und Rechtsgrundlagen, Immobilienbewertung, Besteuerung von Immobilien, individuelle Kapitalanlagen in Immobilien, kollektive Kapitalanlagen in Immobilien (z. B. offene und geschlossene Immobilienfonds)

  • Kreditmanagement: Kreditkonzepte, Finanzierung unter Leverage- und Steuergesichtspunkten, Zins- und Tilgungskonzepte, Finanzierungsanlässe, Kreditsicherheiten

  • Vorsorgemanagement: Methodische Grundlagen, Grundlagen der privaten und betrieblichen Altersversorgung

  • Ganzheitliche Beratung mit Financial Planning in der Praxis: Fallstudie zur ganzheitlichen Beratung mit den Instrumenten des Financial Planning (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Risikoanalyse sowie Analyse einzelner Vermögensgegenstände); Bestimmung von Zielen und Erwartungen, Analyse und Beurteilung der finanziellen Lage des Kunden, Empfehlungen

  • Nachfolgemanagement – Grundlagen: Erb- und schenkungsrechtliche Grundlagen, erbschafts- und schenkungssteuerliche Grundlagen, Gestaltung der privaten Vermögensnachfolge

Level 2: Financial Planner

Das Financial Planner-Studium (Level 2) baut auf dem ersten Teil auf und dauert etwa fünf Monate.

Financial Planning

  • Methodik des Financial Planning

  • Financial Planning in der Beratungspraxis

  • Strategische Ausrichtungen von Financial Planning

  • Simulationsfälle und Projektarbeiten

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Zertifizierung Financial Consultant | Financial Planner

Level 1

Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium des Levels 1 berechtigt zur Führung des Titels „Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management)“. Der Abschluss eröffnet Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit zur Teilnahme an der Zentralprüfung des FPSB Deutschland e.V. Die bestandene Zentralprüfung bildet eine der wesentlichen Zertifizierungsvoraussetzungen zum DIN-geprüften privaten Finanzplaner nach DIN ISO 22222.

Außerdem können Sie mit diesem Abschluss eine Zertifizierung zum „EFA European Financial Advisor“ anstreben. Neben dem Abschluss an der Frankfurt School müssen Sie zusätzlich die Zentralprüfung des FPSB Deutschland e.V. erfolgreich absolvieren. Dieses Zertifikat wird von der EFPA European Financial Planning Association vergeben, die in Deutschland mit dem FPSB Deutschland verbunden ist. Der „EFA European Financial Advisor“ ist das offizielle Zertifikat des FPSB Deutschland e.V. für Finanzberater.

Level 2

Der Abschluss des Levels 2 berechtigt zur Führung des Titels „Financial Planner (Frankfurt School of Finance & Management)“. Der Abschluss ist – zusammen mit Level 1 und dem erfolgreichen Bestehen der Zentralprüfung – wesentliche Zertifizierungsvoraussetzung zum Certified Financial Planner (CFP), der durch das FPSB Deutschland e.V. vergeben wird.

Die Frankfurt School bietet einen dreitägigen Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung des FPSB Deutschland e.V. an. Der Zertifikatsstudiengang „Financial Planner“ an der Frankfurt School wird als Sachkundenachweis gemäß § 34f GewO i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr. 2 c) FinVermV anerkannt, sofern weiterhin eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder Anlagevermittlung nachgewiesen werden kann.

Der Studiengang „Financial Consultant / Financial Planner“ ist durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) unter der Nr. 664400 zugelassen.

Zielgruppe

Der Zertifikatsstudiengang Financial Consultant & Financial Planner richtet sich insbesondere an

  • Berater:innen im Private Banking, Wealth Management oder Family-Office-Bereich
  • Privatkundenberater:innen im Affluent- und Retailsegment bei Banken und Sparkassen
  • freie Finanzdienstleister:innen und Vermögensverwalter:innen
  • Versicherungsvertreter:innen und -makler:innen sowie
  • Rechtsanwälte:innen und Steuerberater:innen.

Zulassungsvoraussetzungen

Zum Studienprogramm können zugelassen werden:

  • Absolventen:innen eines Hochschul- bzw. Fachhochschulstudiums, vorzugsweise der Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften oder Jura

  • Absolventen:innen der FS-Studiengänge Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder Management-Studium bzw. gleichwertiger Qualifikationen von den Akademien der Genossenschaftsbanken und Sparkassen

  • Absolventen:innen der Studiengänge Versicherungsfachwirt oder Versicherungsbetriebswirt,

  • Absolventen:innen der Studiengänge Fachberater für Finanzdienstleistungen und Fachwirt für Finanzberatung

  • Absolventen:innen von Studiengängen der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien sowie der Berufsakademien

  • Personen mit nachgewiesener einschlägiger dreijähriger Berufserfahrung im Bereich Privatkundenberatung, Finanzplanung und Vermögens- bzw. Anlageberatung.

Die Auswahl und Entscheidung über die Zulassung trifft die wissenschaftliche Leitung der Frankfurt School of Finance & Management. Um die hohe Qualität des Studiengangs und einen einheitlichen Kenntnisstand der Teilnehmer zu garantieren, findet vor Beginn der eigentlichen Ausbildung eine schriftliche Basisprüfung statt. Das erfolgreiche Bestehen ist Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzstudium Financial Consultant.

Preise

Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung 2.675 EUR
Basisprüfung 250 EUR
Level 1: Financial Consultant
Studiengebühr 1. Rate
zahlbar zum 1. Präsenzblock
2.900 EUR
Studiengebühr 2. Rate
zahlbar zum 3. Präsenzblock
2.900 EUR
Studiengebühr 3. Rate
zahlbar zum 5. Präsenzblock
2.900 EUR
Level 2: Financial Planner
Studiengebühr 4. Rate
zahlbar zum 8. Präsenzblock
3.325 EUR
Studiengebühr 5. Rate
zahlbar zum 9. Präsenzblock
3.325 EUR
Der Gesamtpreis reduziert sich bei gleichzeitiger Buchung von Level 1  und 2 um 1.250 Euro.
Wiederholung einer Basis oder Fachprüfung 250 EUR
Wiederholung der Projektarbeit 675 EUR
Programmwechsel oder Unterbrechung 100 EUR
3-tägiger Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung des FPSB 1.250 EUR
Alle Beträge sind mehrwertsteuerfrei.

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